Diversified Value Opportunities
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Letzter Login: 25.03.2024
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Handelsidee
Der "Diversified Value Opportunities"-Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio unterbewerteter Aktien. Durch die breite Streuung über mehrere Länder und Branchen hinweg wird das Portfoliorisiko weitestgehend minimiert. Das langfristige Hauptziel ist Vermögenswachstum. Dieses soll erreicht werden indem vornehmlich in Titel investiert wird, welche das Potenzial haben eine Rendite von mindestens 10% p.a. zu erreichen. Dieses Potenzial wird als möglich erachtet sofern eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: - Stabiles Geschäftsmodell bei extrem niedrigem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), d.h. reales Umsatz- bzw. Gewinnwachstum von circa 0-5% p.a. bei einem KGV von unter 10 - Moderat wachsendes Geschäftsmodell bei niedrigem KGV, d.h. Umsatz- bzw. Gewinnwachstum von circa 10% p.a. bei einem KGV von unter 20. - Stark wachsendes Geschäftsmodell bei bei moderatem KGV, d.h. Umsatz- bzw. Gewinnwachstum von über 20% p.a. bei einem KGV von unter 35. Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass die Aktien keinen außergewöhnlichen Risiken unterliegen wie etwa eine außergewöhnlich hohe Verschuldung oder existenzbedrohliche regulatorische Risiken. Die Aktien werden solange gehalten, bis sie entweder den Fundamentalwert nach Einschätzung des Portfoliomanagers erreicht haben, oder falls deutlich attraktivere Investmentopportunitäten erhältlich sind. Grundsätzlich ist damit potenziell ein unendlich langer Investmenthorizont vorgesehen, bei schneller Wertrealisierung kann eine Aktie aber auch nach wenigen Wochen ihr Kursziel erreicht haben. Durch eine gezielte globale Diversifikation über mehrere Kontinente sowie Brachen hinweg, soll das Risiko des Portfolios minimiert werden. Die Anzahl der Aktien im Portfolio soll nicht geringer als 10 sein und ist nach oben offen. Eine einzelne Aktie soll nicht mehr als 20% des Portfolios ausmachen und die Aktien eines Landes sollen nicht mehr als 50% des Portfolios ausmachen.
Stammdaten
WF000WFDVO
21.04.2015
-
100,1
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.