PALA GER Mittelstand stop a go

Dreh- und Angelpunkt der Analyse sind die substanzhaltigen Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Ich bin langfristig orientierter Value-Investor. Gerne investiere ich außerhalb der großen Marktindices, wenn möglich in Unternehmen mit starken Ankeraktionären. Das Portfolio wird sehr konzentriert sein, die Ideen mit der größten Überzeugung erhalten das höchste Gewicht. Mehr als 20 Titel werden den Weg wohl nicht ins Portfolio schaffen. Der Großteil des Portfolios wird in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 Mio € und 1,0 Mrd. € investiert sein. Es wird in diesem wikifolio ausschliesslich Aktien angelegt. Die Selektion erfolgt über einen fundamental geprägten Analyseprozess. Hierbei wird nach langfristigen Wertreibern (strukturelles Wachstum, stabile Bilanz, hohe Kapitalrenditen) und kurzfristigeren Einflüssen (Gewinnrevisionen, KGV Entwicklung, technische Indikatoren) gesucht. Zusätzlich wird dieses Portfolio mit einer Absicherungsstrategie versehen. Mit Durchschreiten gewisser Marken, wird das Portfolio nahezu 100% mit Shorts abgesichert.