Warus

Verfolgt wird ein spekulativer Ansatz, ausgerichtet auf ein kurz- bis mittelfristiges Szenario. Bevorzugt werden in einem erwartet positiven Marktumfeld Value-Titel in das Depot aufgenommen, die in der zurückliegenden Formationsperiode ein starkes Momentum aufweisen. Einfluss auf die Kauf – und Verkaufsentscheidungen haben sowohl markttechnische als auch charttechnische Analysen. Die markttechnischen Analyse umfasst hierbei das Unternehmen selbst, gleichgewichtet aber stets die Analyse des übergeordneten Sektors und des Gesamtmarktes (SETUP). Die charttechnische Analyse liefert im Regelfall den Einstiegspunkt (TRIGGER). Je nach Ergebnis der Analyse wird in den jeweiligen Einzeltitel investiert oder über ein Hebelprodukt (ca. Hebel 5 bis 10) an der Entwicklung partizipiert. Es werden max. 5 Werte gleichzeitig im Depot gehalten. Risikosteuerung erfolgt ausschließlich über den Cash-Bestand. In einem negativen Marktumfeld wird je nach vorliegender oder erwarteter Abwärtsdynamik der Investitionsumfang (ggf. vollständig) zurückgefahren. An fallenden Märkten wird durch den Einsatz von Hebelprodukten auf Einzelwerte oder Indizes partizipiert.