Fundamental Quantitativ

Thomas Kolwitz

Performance

  • +61,0 %
    seit 15.08.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio sollen Kaufs- und Verkaufsentscheidungen ausschließlich durch die Analyse meiner Ansicht nach wichtiger Kennziffern getroffen werden. Zunächst ist geplant Unternehmen herauszufiltern, die laut meiner Untersuchung kontinuierlich steigende Gewinne, eine überdurchschnittliche Ertragskraft, Rentabilität sowie Finanzstabilität aufweisen. Von diesen fundamental starken Unternehmen soll im nächsten Schritt der Preis betrachtet werden. Je besser die fundamentalen Ergebnisse, desto höher darf der Preis sein, wobei der Kauf immer günstig erscheinen muss. Zuletzt soll die Charttechnik genutzt werden, um einen passenden Einstiegszeitpunkt zu wählen. Verkauft werden soll, wenn die Kennziffern in Kombination mit der Charttechnik keine überdurchschnittliche Performance mehr erwarten lassen. Einzelne Werte können je nach Marktlage kurz-, mittel- oder langfristig gehalten werden. Mein striktes Auswahlverfahren soll somit rein rationale Investmententscheidungen gewährleisten, da ich keine eigene Meinung zum jeweiligen Geschäftskonzept eines Unternehmens einbringe. Viele Eigenschaften, wie z.B. ein Wettbewerbsvorteil bzw. Burggraben des Unternehmens, können schon durch die Kennziffern untersucht werden, da ein Unternehmen meines Erachtens nicht so hohe Margen hätte, wenn es im starken Preiskampf mit Konkurrenten wäre. Es ist angedacht vor allem deutsche Small Caps zu kaufen. Unter besonderen Voraussetzungen soll auch der Kauf von Large Caps oder ausländischen Unternehmen möglich sein. Ziel ist es, die Performance des DAX sowie des SDAX nachhaltig zu schlagen. Die beschriebene Strategie kann ausschließlich mit Aktienwerten umgesetzt werden. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WF00271828
Erstellungsdatum
15.08.2016
Indexstand
High Watermark
173,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Kolwitz
Mitglied seit 15.08.2016
Ich bin Mathematiker M.Sc. und habe große Freude am analysieren von Strategien. Meine Investmententscheidungen sollen möglichst gefühlslos erfolgen, und eingegangene Chancen und Kompromisse klar abgewogen sein.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Da am Wochenende üblicherweise die meisten Leute auf wikifolio vorbei schauen, schreibe ich den Monatsabschlusskommentar schon heute, weil ich viele Leute erreichen möchte. Der kommende Montag und Dienstag als Handelstage würden normalerweise noch zum Juli dazu gehören. Das sei von Anfang an klargestellt: Der Juli lief nicht gut. Die beiden im Beschreibungstext genannten Vergleichsindizes DAX und SDAX konnten um 4,5% und 3,7% zulegen. Das wikifolio steht mit einem Minus von 1% da. Es wurden einige Quartalszahlen veröffentlicht. Es war diesen Monat typisch, dass Aktien nach Veröffentlichung der Ergebnisse extrem reagiert haben. Am prominentesten dürfte Facebook sein, die am Mittwoch um 20% gefallen sind. Auch z.B. Intel ist nach den Quartalszahlen um 8% gefallen. Ein positives Beispiel ist LAM Research, die um 9% gestiegen sind. Ich wurde diesen Monat oft kalt erwischt. Nämlich von Trigano, MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank, Norma Group und STMicroelectronics. Das Minus lag zweimal bei etwa 20% und zweimal bei etwa 6%. Die Entwicklung lag unter den Erwartungen. Erstere drei habe ich verkauft, da die Kennziffern in Bezug auf die Margen und Wachstum sich verschlechterten, STMicroelectronics halte ich noch. Erfreut hat mich die Entwicklung bei Siltronic, die ihr Wachstum wieder beschleunigen konnten. Der Umsatz lag im zweiten Quartal um 10% höher als im ersten Quartal. Die Entwicklung des wikifolios diesen Monat ist nicht schön, aber es gehören auch Monate der Underperformance dazu. Ich arbeite daran, wieder aufzuholen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der Echtgeld-Status ist wieder vorhanden. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Der Echtgeld-Status ist heute abgelaufen. Ich werde den Nachweis morgen wieder Einreichen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute ist ein schwarzer Tag fürs wikifolio. Während der DAX um 1% steigt, gibt es Gewinnwarnungen bzw. schwache Zahlen von MWB Wertpapierhandelsbank und Trigano. Sie fallen um 24% und 17%. Das macht sich auch bei den kleinen Positionen von je etwa 3% des Portfolios bemerkbar. Das wikifolio ist momentan 1,4% im Minus. Die beiden Werte verkaufe ich, da das erhoffte Gewinn- und Umsatzwachstum nicht mehr vorhanden ist. mehr anzeigen
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