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30Plus

Oliver Haag

 | intelinvest

Letzter Login: 08.05.2015


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Merkmale

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Handelsidee

Die Handelsidee: Das Depot soll aus Werten bestehen die im aktuellen Marktumfeld besonders günstig erscheinen. Hierbei wird auf die wesentlichen Kennzahlen geachtet, die die Finanzmathematik bereitstellt. Ein isoliertes betrachten einfacher Multiplikatoren kommt nicht in Frage. Zielgruppe & Ziel des Depot: Ich versuche ein Depot zu konstruieren wie ich es auch für meine Altersvorsorge machen würde, ich habe einen Anlagehorizont von ca 30 Jahren und kann mittelfristig Verluste ertragen. Das Depot verfolgt das Ziel eines stetigen Wertzuwachs über einen langen Zeitraum bei möglichst geringer Volatilität. Gehandelte Werte: Das Depot soll möglichst über Branchen und Kontinente stark differenziert werden. Übergewichtung von Sektoren ist möglich. Die Unternehmensgröße spielt keine Rolle. 10% des Depots werden in Anleihen (mittels ETF) und/oder Rohstoffe (mittels ETF/ETC) und/oder als Kassenbestand gehalten/investiert um kleine Rebalancing-Effekte wahrnehmen zu können und die Volatilität oder das Verlustrisiko zu senken. Kriterien zur Auswahl der Aktien: 1. Nach fundamentalen Kriterien: die Wirtschaftlichkeit und finanzielle Stabilität muss gewährleistet sein. Wie auch eine günstige Bewertung im Vergleich zum Gesamtmarkt oder der Branche. 2. Qualitativen Kriterien (Marktstellung, Produkt-Lebenszyklus, etc.) Diese können bei der Entscheidungsfindung eine untergeordnete Rolle spielen, da diese nicht objektiv/lückenlos betrachtet werden können. Haltezeit der Wertpapiere: Die Wertpapiere werden bei einer möglichen Unterbewertung gekauft und werden wieder verkauft sollten sie -überbewertet sein, -es wurden Fehler bei der Kaufentscheidung entdeckt, oder -das Unternehmen ist aus Rendite-/Risiko-Gesichtspunkten nicht mehr attraktiv. Hinweis: Die Wertentwicklung dieses Depot hängt von viele Faktoren ab und kann auch vom Zufall bestimmt sein. Eine positive Entwicklung heißt nicht das dies allein auf meinem "Können" beruht, genauso wenig muss eine negative Entwicklung bedeuten, dass die zukünftige Entwicklung auch negativ sein wird. Ein Investment in Aktien bringt immer Risiken mit sich.

Stammdaten

Symbol

WF0030PLUS

Erstellungsdatum

26.10.2014

Indexstand

-

High Watermark

119,4

Anlageuniversum

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