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4-Ebenen Multilevel-Drill-Down

11PS1986

Letzter Login: 23.06.2022


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-7,3 %
seit 28.12.2020

-8,9 %
1 Jahr

-5,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

-16,8 %
Max Verlust

0,53
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
547 / 21 Tage der Testphase
4 / 10 Vormerkungen
EUR 4.500 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll sich an einem Multilevel-Drill-Down-Ansatz orientieren. Ausgehend von einem Basiswert wie z.B. einem breit gestreuten Wert auf einen All-World Index soll zunächst eine erste Verfeinerung auf Regionen z.B. Asien & Europa vorgenommen werden. Darauf aufbauend sollen ausgewählte Länder in den Fokus des Anlageuniversums gerückt werden wie z.B. China & Japan als Repräsentanten für Asien vs. Deutschland & Schweiz als europäische Repräsentanten. Auf der vierten Ebene darf abschließend in ausgewählte Einzelwerte investiert werden. Durch den Multilevel-Gedanken soll an der weltweiten Marktentwicklung partizipiert werden. Auf der anderen Seite soll ein Performance-Push durch den ebenfalls möglichen Fokus auf interessante Einzelwerte aus dem Large-, Mid- und Small-Cap Universum erreicht werden. Die Werte im Wikifolio sollen grundsätzlich so ausgewählt werden, dass eine breite Branchen- und Regionendiversifikation erfolgt. Dabei soll ein mittel- bis langfristiger Buy-and-Hold Ansatz verfolgt werden, wobei ein Austausch der regionalen wie auch branchenbezogenen Schwerpunktsetzung jederzeit möglich sein soll. Hier eine beispielhafte generische Startzusammensetzung inkl. Gewichtung für das Wikifolio auf Basis der Multilevel-Drill-Down-Strategie: 1. Weltweiter ETF auf einen All-World Index mit Werten aus Industrie- und Schwellenländern, um den globalen Aktienmarkt abzudecken (25%; sehr langfristig). 2. Wegen der i.d.R. deutlichen Übergewichtung der USA werden zwei ETF mit je 12,5% auf Asien & Europa aufgenommen (langfristiger). 3. Ausgewählte Länder-ETF aus den gewählten Regionen sollen den Fokus des Wikifolio-Profils weiter schärfen, d.h. vier Länder mit je 5% Gewichtung (mittel- bis langfristig). 4. Jeweils drei starke Einzelwerte pro Land mit je 2,5% Gewicht auf Basis fundamentaler und technischer Chartanalyse, die auch nur mittel- bis kurzfristig gehalten werden dürfen und bei Bedarf getauscht werden können.

Stammdaten

Symbol

WF004EMLDD

Erstellungsdatum

28.12.2020

Indexstand

-

High Watermark

103,2

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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