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Handelsidee
Der Ansatz ist langfristig orientiert. Es wird in marktführende Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen investiert (auch aus der zweiten Reihe), die über eine theoretisch unendliche Lebensdauer verfügen. Die Strategie zielt darauf ab, solche Unternehmen zu attraktiven Bewertungsniveaus zu erwerben. Das Portfolio kann große Cash-Positionen halten, um ein breites Marktrisiko in Zeiten von Euphorie Phasen abzusichern. SEVEN steht für 7 Kriterien die ein Unternehmen erfüllen muss: (1) Ethisch (2) Innovativ (3) Nachhaltig (4) Zukunftsbranche (5) Hervorragendes Management (6) Wachstum und Umsatzstabilität (7) Wettbewerbsvorteile oder Burggraben Vom sechsten Kriterium darf in Sondersituationen abgewichen werden, wenn ein überdurchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis entsteht. Kern meiner Philosophie ist der Modern-Value-Ansatz. Ich bin für meine Investoren auf der Suche nach attraktiven unterbewerteten Unternehmen mit erfolgsversprechendem Geschäftsmodell, deren Management, Wettbewerbsvorteile und Marktstellung ich gut einschätzen kann. Die Bewertung eines Investments dominiert meinen Ansatz: Nur eine Unterbewertung stellt einen Puffer gegenüber zu optimistischen Erwartungen dar, sie ist die "Margin of Safety". Meine Zielsetzung ist einfach formulierbar, aber alles andere als einfach erreichbar: Zum Zeitpunkt des Kaufes sollte jedes Investment langfristig eine Performance von mindestens 10% ermöglichen. Modeerscheinungen oder der Lärm an den Kapitalmärkten werden bewusst ignoriert, um den Fokus auf den Investmentstil treu zu bleiben.
Stammdaten
WF007SEVEN
17.05.2020
-
121,4
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.