Cascade Dividend Opportunities

Performance

  • +24,7 %
    seit 18.09.2015
  • -7,0 %
    1 Jahr
  • +4,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -27,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,42×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio umfasst Aktien aus aller Welt, vorzugsweise jedoch aus den USA und Europa. Neben soliden Dividendentiteln werden auch Aktien mit hohem jährlichen Dividendenwachstum eingebaut. Im Vordergrund der Auswahl steht ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell, das u.a. von folgenden Trends profitiert:

- Klimawandel
- demographischer Wandel
- Rohstoffknappheit
- wachsende Weltbevölkerung
- steigender Wohlstand
- fortschreitende Technologisierung

Insgesamt dürfen maximal 30 Einzelwerte aufgenommen werden, von denen jeder einzelner höchstens 10 Prozent des Gesamtvolumens umfassen soll. Die Cash-Position darf je nach Marktlage bis zu 50% des Portfolios ausmachen, um ausreichend Sicherheit und Liquidität für interessante Investments bereitzuhalten.
Durch den Schwerpunkt auf defensive Branchen sollen unnötige Risiken eingedämmt werden.
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Stammdaten

Symbol
WF00984228
Erstellungsdatum
18.09.2015
Indexstand
High Watermark
124,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 12.09.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse