ALPHA | Best of Global Equity

Dr. Hans-Jürgen Straßer

Performance

  • +0,2 %
    seit 20.07.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Handelsidee ist im Schwerpunkt Value-orientiert. Das angestrebte Ziel ist die Erwirtschaftung einer Überrendite gegenüber dem MSCI World Index bei gleichzeitiger Begrenzung des Maximum Drawdowns durch Diversifikation.

Dieses Ziel soll durch folgende Anlagegrundsätze verfolgt werden:

Das wikifolio soll schwerpunktmäßig in Aktien investieren und grundsätzlich global ausgerichtet und über mehrere Länder, Währungsräume und Branchen diversifiziert werden. Es können auch Schwellenländer hinzugenommen werden.

Es soll vorwiegend in Aktien investiert werden, die gemäß eigener Analyse als unterbewertet erachtet werden und eine starke Marktposition sowie eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Ergänzend kann in ausgewählte Trendthemen (z. B. E-Commerce/IoT/Blockchain) und als erfolgversprechend erachtete Nebenwerte investiert werden.

In ausgewählten Fällen kann eine stärkere Gewichtung von Einzelwerten vorgenommen werden, sofern eine signifikante Überrendite erwartet wird (Focus Investing).

Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem anhand:
- Dividend Discount und/oder Discounted Cashflow Methode
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- Historische Dividendenentwicklung inklusive Ausschüttungsquote

Zur Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils kann zusätzlich in Anleihe-ETFs, wie z. B. High Yield- oder Schwellenländer-Anleihen investiert werden.

Abgerundet wird das wikifolio durch die Möglichkeit zur Investition in Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETCs/ETFs, sofern das Rendite-Risiko-Profil vorteilhaft erscheint. Dies soll die Diversifikation zusätzlich verbessern.

Der Fokus des wikifolios soll grundsätzlich langfristig ausgerichtet sein, bei regelmäßigem Rebalancing. Diese Strategie der „ruhigen Hand“ verfolgt das Ziel, die Wertschwankungen zu glätten und die Renditeerwartung zu erhöhen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00A12018
Erstellungsdatum
20.07.2018
Indexstand
High Watermark
99,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dr. Hans-Jürgen Straßer
Mitglied seit 19.07.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG

Gute Nachrichten für alle Dividendenjäger:
"Die Deutsche Pfandbriefbank" wird auf absehbare Zeit Dividenden ohne Abzug von Steuern zahlen können, also ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie gegebenenfalls Kirchensteuer durch die depotführenden Banken der Aktionäre. Das Geldhaus geht davon aus, dass dies voraussichtlich für Dividendenzahlungen der nächsten 5 bis 7 Jahre gilt, einschließlich der noch von der Hauptversammlung zu beschließenden Dividende für das Geschäftsjahr 2018, wie PBB mitteilte."
Quelle: Dow Jones Newswire

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Allgemeiner Kommentar

Die Rezessionssorgen bleiben weiterhin spürbar in den Medien vertreten. Das Risiko eines plötzlichen Kursrückgangs wird daher über die mögliche Chance weiterer starker Kursanstiege gestellt. In Folge dessen bleibt der Aktienanteil bei rund 2/3. Die verbleibenden Mittel bleiben rentierlich in Emerging Markets und Hochzinsanleihen geparkt, deren Renditeerwartung nur leicht unter der von Aktien liegt, jedoch deutlich niedrigeres Rückschlagspotential bergen.

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Kommentar zu DEFAMA AG

DEFAMA weiterhin starke Kursentwicklung. Vermutlich werden in kürze neue Akquisitionen kommuniziert. Der Geschäftsbericht 2018 kommt Ende April.

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Allgemeiner Kommentar

TRANSAKTIONEN | April 2019:
Leichte Aufstockung bei Bitcoin (ETN) nachdem nun vermutlich eine Bodenbildung mit neuem Aufwärtstrend begonnen hat.

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