Buy & Hold Strategie weltweit

  • -3,0 %
    seit 23.02.2017
  • -2,4 %
    1 Jahr
  • -0,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -36,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,42×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Buch von Gerd Kommer "Buy and Hold Bibel" soll hier in der Regel als Grundlage verwendet werden.
Dort wird aufgeführt, welche Assetklassen in den letzten ca. 100 Jahren besonderen Erfolg hatten. Besonders wird die langfristige Anlage hervorgehoben. Langfristige Aktienanlage haben laut diesem Buch die höchste Rendite über einen langfristigen Zeitrahmen gerechnet (idR > 10 Jahre). Um das Risiko zu streuen wird empfohlen, in ETF-Werte zu investieren.

Dieses Prinzip soll nach Möglichkeit durch dieses wikifolio abgebildet werden. Es ist generell beabsichtigt eine hohe Diversifikation (Large Caps, Entwickelte Länder, Schwellenländer, Small Caps, Rohstoffe und Immobilien) zu erreichen.

Es ist grundsätzlich beabsichtigt, einmal jährlich das Verhältnis der einzelnen Asset-Allokationen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen und zwar möglichst in folgender Struktur:

- Aktien entwickelte Länder ca. 55%
- Aktien Schwellenländer ca. 25%
- Immobilien weltweit ca. 10%
- Commodities/Rohstoffe ca. 10%.
Es kann unter Umständen eine Asset-Allokation mit mehr als einem ETF-Wert abgebildet sein.

Es können grundsätzlich nur ETF-Werte gehandelt werden.

Es kann unter Umständen sein, dass günstigere ETF-Werte durch bestehende ersetzt werden, um zu versuchen Kosten einzusparen.

Es soll generell versucht werden, mit dem wikifolio einen sehr langfristigen Anlagehorizont (mind. etwa 10 Jahre und mehr) zu berücksichtigen.

Die Entscheidungsfindung soll sich in der Regel auf die Kosten eines ETF-Wertes beschränken. Es wird versucht die Struktur des wikifolios (Verhältnis) in Form der verschiedenen Asset-Allokationen in der Regel beizubehalten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00BAHETF
Erstellungsdatum
23.02.2017
Indexstand
High Watermark
111,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Rafael Wolfsdörfer
Mitglied seit 27.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio entwickelte sich in 2019 mit knapp 20% während der Dax 25% gemacht hat. Zwar hat der DAX besser performt, jedoch ist meine Risikostruktur viel weiter gestreut. Was sich auch im Risiko-Faktor von 0,47 niederschlägt. Die durchschnittliche Performance seit Aufsetzen des Wikifolios am 26.02.2017 beträgt 3,2%. 

Der maximale Verlust des Wikifolios beträgt -14,6%. 

Das Wikifolio habe ich wieder zurückgesetzt auf den Ursprungszustand. Dies führe ich 2x im Jahr durch.

Was habe ich verändert? Ich habe die Immobilienwerte etwas reduziert, dafür Rohstoffe und explizit Gold erhöht. Das Industrie- und Entwicklungsländer Portfolio habe ich adjustiert, zu einem optimalen historischen Verhältnis (72% zu 28%). Im Zusammenhang mit dem GEsamtportfolio kommen so 60% und 23% zustande. Das Wikifolio setzt sich seit dem 02.01.2020 aus folgenden Positionen zusammen:

Industrieländer 60%, Entwicklungsländert 23%, Rohstoffe 11% und Immobilien 6%.

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Allgemeiner Kommentar

Anzahl ETFs: 9 (+/- 0)

Die Entwicklung des Wikifolios im letzten Monat beträgt +0,94% (vgl. Indizes: DAX -2,65%, NASDAQ +1,04%).

Die Volatilität des Wikifolios ist weiterhin gering. Der Risikofaktor* von wikifolio beträgt weiterhin 0,4 (+/-0.0 ggf. Vormonat). 

Der maximale Verlust des Wikifolios weiterhin bei -14,6%. (+/-0 ggü. Vormonat)

Performance seit Jahresbeginn kumuliert +13,2% (+3,2% ggü. Vormonat).

*Der Risiko-Faktor zeigt das Kursschwankungsrisiko im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie.

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Allgemeiner Kommentar

Entwicklung zum 25.06.2019:

Anzahl ETFs: 9 (+/- 0)

Die Entwicklung des Wikifolios in den letzten 12 Monaten beträgt +1,26%.

Die Volatilität des Wikifolios ist gering. Der Risikofaktor* von wikifolio beträgt 0,4

Der maximale Verlust des Wikifolios bisher -14,6%.

Performance seit Jahresbeginn +10%.

*Der Risiko-Faktor zeigt das Kursschwankungsrisiko im Verhältnis zu einer durchschnittlichen Eurostoxx 50 Aktie.

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Allgemeiner Kommentar

In dieser Woche habe ich die ETFs großflächig geändert. Den Fokus habe ich auf geringe Gebühren gelegt. Dies hat dazu geführt, dass ich 5 von 8 ETFs geändert habe. Die Gewichtung habe ich bei Europa etwas reduziert und bei Asien erhöht. Reduziert habe ich auch den Anteil Rohstoffe und Immobilien und die Schwellenländer dafür erhöht. So kommt folgende Verteilung zustande: Aktien entwickelte Länder 55%, Aktien Schwellenländer 29%, Immos weltweit 8%, und Rohstoffe 8%. Innerhalb der entwickelten und Länder/Märkte habe ich 50% in Large und Small Caps verteilt. Und wiederrum in den Large und Small Caps zu 40% Nordamerika, 25% Westeuropa und 40% Asien verteilt. 

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