Value, Spin-Offs, Turnarounds

florianbamberg

Performance

  • +65,7 %
    seit 08.01.2017
  • +97,1 %
    1 Jahr
  • +12,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -70,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 1,52×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Strategie dieses wikifolios ist, nach der Value-Methode in Aktien zu investieren, die unterbewertet sind. Bei den Investments geht es besonders um:

1. Spin-Offs, also Aktien, die jüngst vom Mutterkonzern abgespaltet wurden. In diesen Werten liegen sowohl aus finanztechnischen als auch aus fundamentalen Gründen Chancen, für eine Zusammenfassung vergleiche hier: https://medium.com/@mpf/greenblatt-on-spin-offs-72cfcdbdd6d6#.lvwetzchu

2. laufende Restrukturierungen, sowohl was das operative Geschäft als auch was die Bilanz angeht. Derartige Anteile sind oft unterbewertet, weil die Unsicherheit überwiegt.

3. unterbewertete Sektoren und Regionen, im Idealfall in einer Kombination mit 1) oder 2).

Damit soll pro Jahr eine überdurchschnittliche Rendite, gemessen an den großen Aktienindizes, erzielt werden. (Natürlich besteht das Risiko, dass das wikifolio hinter der Marktentwicklung zurück bleibt und sogar eine negative Rendite erzielt.)

In erster Linie kaufe ich kleine bis mittelgroße Werte, weil hier aus meiner Sicht die besten Schnäppchen zu holen sind. Allerdings können auch große Werte Gelegenheiten bieten.

Die angestrebte Haltedauer liegt bei 6 Monaten und mehr. Es kann allerdings auch zu Halteperioden von wenigen Wochen oder Tagen kommen - vor allem dann, wenn die Aktie in dem Zeitraum schon einen signifikanten Wertzuwachs erfahren hat (ab 10-20 Prozent) und sich aus meiner Sicht nicht als dauerhaftes Investment eignet.

Die Strategie folgt Annahmen von Value-Investoren wie Benjamin Graham und Warren Buffett und insbesondere den Ideen von Joel Greenblatt. Allerdings folge ich den Ansichten von Graham und Buffett nur in Teilen.

So ist beispielsweise Diversifikation in diesem Fonds kein wesentliches Thema. Das Ziel ist stattdessen, fünf bis zehn Werte zu halten, zu denen ich tatsächlich tiefgreifend recherchiert habe und mit denen ich mich auch während der Haltezeit fortlaufend beschäftige. Das tue ich in erster Linie durch Primärquellen wie Geschäftsberichte und Quartalsmitteilungen, dazu kommen IR-Präsentationen, Pressemitteilungen und Analysten-Berichte. Ich verwende etwa 10 bis 15 Stunden pro Woche auf die Recherche von tatsächlichen und potenziellen Investments.

Es soll nur in Einzelwerte investiert werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00BAMB37
Erstellungsdatum
08.01.2017
Indexstand
High Watermark
169,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Florian Bamberg
Mitglied seit 08.01.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse