GLOBAL BEST EQUITY T&P 2

Patrick Held

Performance

  • +27,8 %
    seit 05.02.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

GLOBAL BEST EQUITY T&P 2 soll ein breit diversifiziertes wikifolio sein, welches Investitionen in globalen Aktienmärkten tätigen soll.

Investiert werden soll in Einzeltitel und Cash. Ziel soll eine nachhaltige Wertsteigerung sein.

Der Investment Prozess soll auf quantitativen Kriterien basieren:

1 günstige Bewertung (tiefe P/Es oder P/books)
2 hohe Dividendenrendite (z.B. > ca. 4%, je nach Währung)
3 nachhaltiges Geschäftsmodell, d.h. die Dividende muss auch in Zukunft bezahlt werden können
4 sehr gute EBITDA Margen (normalerweise > ca. 20%)
5 gutes Momentum (d.h. positive Performance über die letzten ca. 3 Jahre, ausser bei den Energiewerten)
6 tiefe Betas
7 tiefer Verschuldungsgrad

Der Anlagehorizont soll mittelfristig ausgerichtet sein.

Die Titel können oft umgeschichtet werden.

Das wikifolio soll in der Regel voll investiert sein und mehrere Einzeltitel gleichgewichtet enthalten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00BESTEQ
Erstellungsdatum
05.02.2016
Indexstand
High Watermark
128,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Patrick Held
Mitglied seit 21.08.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Bericht des Portfoliomanagers, 3. Quartal 2017 Das 3. Quartal an den Aktienbörsen war geprägt durch die Provokationen des nordkoreanischen Leaders Kim Jong Un, der nicht nur eine Langstreckenrakete über japanisches Territorium abfeuern, sondern auch eine neue Wasserstoffbombe testen liess. Die Märkte reagierten erstaunlich ruhig auf dieses Säbelrasseln. Ferner waren die Wahlen in Deutschland von Bedeutung, bei der die SPD klar an Stimmen verlor, aber die EU-kritische Partei AfD zur drittgrössten Partei wurde. Kanzlerin Merkel ist immer noch damit beschäftigt, eine neue Regierung (wahrscheinlich mit den Liberalen und den Grünen) zu bilden, was nicht einfach sein wird. Trotz gestiegener geopolitischer Risiken erreichten die Aktienmärkte weltweit neue Höchststände, dank des weiterhin sehr positiven ökonomischen Umfeldes. Das Global Best Equity T&P 2 Portfolio hat im 3. Quartal 2017eine Performance von +0.91% erwirtschaftet. Trotz der Übergewichtung von Value Aktien (d.h. Pharmawerte, Kraftwerke und Telecom), hat es im 3. Quartal den Referenzindex um 0.41% geschlagen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Bericht des Portfoliomanagers, 2. Quartal 2017 Das 2. Quartal an den Aktienbörsen war geprägt durch die Wahlen in Frankreich und eine mögliche Änderung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, zwei Faktoren, die einem inzwischen etwas müden Aktienrallie in Europa wieder Leben einhauchten. Das drohende Auseinanderfallen des Euros und der EU war am 7. Mai Geschichte, nachdem Emmanuel Macron, ein grosser Freund der EU und des EUR, die Wahlen klar gewonnen hatte. Mario Draghis Rede vom 27. Juni im portugiesischen Kurort Sintra wurde so interpretiert, dass er die Märkte auf ein Ende der quantitativen Geldmengenausweitung und Anleihen- Ankaufsprogramme vorbereiten würde. Dies gab dem EUR gewaltig Auftrieb, v.a. gegenüber dem USD: Das Best Equity T&P 2 Portfolio hat im 2. Quartal 2017 eine Performance von +2.43% erwirtschaftet. Trotz der Über- gewichtung von Value Aktien (d.h. Pharmawerte, Kraftwerk und Telecom), hat es im 2. Quartal den Referenzindex um 1.86% geschlagen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Bericht des Portfoliomanagers, 1. Quartal 201 Das 1. Quartal an den Aktienbörsen war geprägt durch die Amtseinsetzung der neuen Regierung in den USA und durch die Wahlen in den Niederlanden. Entgegen den Erwartungen konnte der regierende Premierminister Mark Rutte die Mehrheit behalten und den EU-Gegner und Populisten Geert Wilders in Schranken halten. Das wiederum wurde von den Märkten sehr positiv aufgenommen, da die Gefahr des Populismus – zumindest in den Niederlanden – vorläufig gebannt scheint. Auch eine (erwartete) Leitzinserhöhung des FED um 25 Basispunkte (auf 1.0%) konnte der positiven Grundstimmung an den Aktienbörsen nichts anhaben, was dazu führte, dass auch qualitativ schlechtere Anlagen sehr gut performten. Das Best Equity T&P 2 Portfolio hat im 1. Quartal 2017 eine Performance von 4.23% erwirtschaftet. Da es eine Übergewichtung von Value Aktien aufweist (d.h. vorwiegend Pharmawerte, Kraftwerke und Telecom), hat es im 1. Quartal den Referenzindex leicht unterperformt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Bericht des Portfoliomanagers, 4. Quartal 2016 Das 4. Quartal an den Aktienbörsen war geprägt durch die US Präsidentschaftswahlen. Nach anfänglicher Zurückhaltung legten die Börsen weltweit nach der überraschenden Wahl von Donald Trump zu, um gegen Jahresende teilweise neue Höchststände zu erreichen. Auch eine (erwartete) Leitzinserhöhung des Fed um 25 bps (auf 0.75%) konnte der positiven Grundstimmung an den Aktienbörsen nichts anhaben. Was die Sektoren anbelangt, so schlossen die Finanz- und Energiewerte am besten ab, u.a. beflügelt durch eine voraussichtlich banken- und ölproduzentenfreundliche Politik der neuen US Regierung. Da das Best Equity T&P 2 Portfolio eine Uebergewichtung von Value Aktien aufweist (d.h. vorwiegend Pharmawerte, Kraftwerke und Telecom), hat es im 4. Quartal den Referenzindex unterperformt, insgesamt aber dennoch eine positive Perfomrance von +3.16% erreicht. mehr anzeigen
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