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Handelsidee
Mit diesem Portfolio wird eine angepasste Best-of-Two Strategie umgesetzt, die in diversen Fachartikeln beschrieben wurde. In diesem Portfolio werden die Indizes MSCI USA, MSCI Europe, MSCI EM und MSCI Japan jeweils gegen Staatsanleihen mit AAA Rating antreten. Ziel ist eine risikoreduzierte Aktienrendite. Der Aktienanteil wird monatlich flexibel zwischen 0 und 100% gesteuert, wobei am 01. Januar jeden Jahres die ursprüngliche Aktienquote von 50% wiederhergestellt wird. Im Aktienanteil werden die Regionen zueinander zusätzlich mit Blick auf das Shiller KGV der Indizes gewichtet. Daher weicht die Allokation von reinen MarketCap- oder BIP-Verteilungen ab. Im Rententeil kommen nur Staatsanleihen von Industriestaaten mit AAA Rating zum Einsatz. Benchmark für das Wikifolio ist ein monatlich rebalanciertes Portfolio, dass zu jeweils 50% in die beiden ETFs: - IE00B44Z5B48 (SPDR MSCI ACWI) - LU0484969463 (DBXT AAA EUROZONE) investiert ist.
Stammdaten
WF00BOTGBL
31.12.2018
-
110,8
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.