BowLiberty - GARP in den USA

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  • +81,9 %
    seit 14.03.2015
  • +36,4 %
    1 Jahr
  • +13,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
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Handelsidee

Sie suchen Exposure zum nordamerikanischen Aktienmarkt und haben eine Präferenz für (wirklich) gute Unternehmen? Dann sind Sie hier richtig.

Ziel des Wikifolios BowLiberty ist es, aus einem Universum aus in Nordamerika kotierten Aktien eine Auswahl von rund 20 Einzeltiteln zu treffen, deren Performance einen breiten Marktindex über alle Zeithorizonte deutlich übertrifft. Dabei soll kein übermässiges Risiko eingegangen werden.

Die Strategie wird sich selbstverständlich ausschliesslich auf Investments innerhalb des oben vorgestellten Anlageuniversums beschränken. Dabei wird ein All-Cap-Ansatz verfolgt, wobei zugleich auf jederzeit hinreichende Liquidität und gute Diversifikation (Large/Mid/Small Cap, Anzahl Titel, Position Sizing, Branchenauswahl usw.) geachtet wird.

Die Portfoliostrategie ist eher langfristig ausgelegt. Das Wikifolio wird zwar aktiv bewirtschaftet. Jedoch soll der Portfolio Turnover gering gehalten werden, um Transaktionskosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten.

Die Strategie basiert auf einer jahrelangen praktischen Erfahrung. Es wird in Unternehmen und Unternehmer investiert, nicht in Papiere. Die Titelselektion ist das Ergebnis einer ausführlichen Fundamentalanalyse der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, der Wachstumsperspektiven, der Finanzen und der Qualität des Managements, immer verbunden mit einer Bewertung nach verschiedenen sinnvollen Praktikermethoden. Wenngleich Turnaround- und Deep-Value-Ideen in das Wikifolio eingehen können, wird im Normalfall der Grundstock der Positionen aus Aktien von Unternehmen bestehen, welche ein hervorragendes oder zumindest überdurchschnittliches Rating in der o.g. Beurteilung aufweisen.

Typische Portfoliounternehmen sind somit etablierte Marktführer in Nischenmärkten, welche über nachhaltige Wettbewerbsvorteile und über gesunde und stabile Finanzen verfügen und welche weit gehend unabhängig vom Makroszenario mit guter Visibilität wachsen können. Attraktive, in der Regel einfach verständliche Geschäftsmodelle mit günstiger Bewertung. Aktien, bei denen Schwäche vom Markt gern gekauft wird.

Den konkreten Anlass für die Aufnahme bzw. das Ausscheiden von Titeln können Faktoren wie der aktuelle und antizipierte Newsflow, Chartbewegungen, Insidertransaktionen, aktuelle Bewertungen usw. bilden. Kursziele und Stop Loss-Orders sind nicht Teil der Strategie.

Das Portfolio soll in einem normalen Marktumfeld grundsätzlich voll investiert sein (d.h. mehr als 90% long). Das Portfolio kann jedoch bis zu 100% seines Nettoanlagevermögens in Barmitteln bzw. in kurzfristigen Anleihen erstrangiger Emittenten halten. Zugleich wird auf den Einsatz von strukturierten Produkten, Derivaten, Fonds, ETFs usw. weit gehend verzichtet.

Ziel-Performance der Strategie sind ca. 10% pro Jahr (nach allen Kosten) über einen Börsenzyklus. Selbstverständlich kann sich die Strategie nicht vollständig von den Bewegungen des Aktienmarktes abkoppeln. Investoren sollten deshalb über einen mehrjährigen Anlagehorizont verfügen.

Achtung: es findet keine Währungsabsicherung statt.


Risikohinweis / Disclaimer:

Die hier gemachten Angaben stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere und/oder Derivate können erheblichen Schwankungen unterliegen, die bis zum Totalverlust führen können. In der Vergangenheit erzielte Erfolge bieten keine Gewähr für künftige Entwicklungen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste wird ausgeschlossen. Der wikifolio-Disclaimer ist wesentlicher Bestandteil dieser Information und zu finden unter: http://www.wikifolio.com/de/Home/Disclaimer mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00BOWUSA
Erstellungsdatum
14.03.2015
Indexstand
High Watermark
180,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

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Mitglied seit 13.03.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu FISERV

http://boerse.ard.de/aktien/aktie-des-tages/fiserv-im-stillen-erfolgreich100.html Neuster Trend, bei dem auch Fiserv groß dabei ist: Die elektronische Brieftasche, das sogenannte Person-to-Person-Banking (P2P), das bei Fiserv PopMoney heißt und über eine App auf dem Smartphone läuft. Vor allem bei Studenten, aber auch anderen "Millenials", also Personen, die ab den 80er-Jahren geboren wurden, ist der bargeldlose Zahlungsverkehr in dieser Form immer beliebter. Rechnungen können beispielsweise in Echtzeit in der Gruppe aufgespalten werden. Derjenige, der mit der Kreditkarte zahlt, kann dann die Bonuspunkte bekommen. Zudem wird die Sicherheit geschätzt, denn Bargeld ist nicht mehr nötig, Kreditkarten können nicht mehr gestohlen und kopiert werden. mehr anzeigen

Kommentar zu UNDER ARMOUR CLASS

http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/us-sportmarke-under-armour-greift-die-marktfuehrer-nike-und-adidas-an-a-1010599.html "Die Marke befindet sich im Krieg", heißt es in einer internen Präsentation, illustriert mit dem Foto eines startenden Kampfjets. Tatsächlich hat kein anderes Unternehmen den Markt zuletzt derart aggressiv attackiert wie Under Armour. Seit dem Börsengang 2005 steigerte Plank Umsatz und Gewinn jährlich um durchschnittlich gut 30 Prozent. Das Unternehmen ist bereits größer als Reebok, auch Puma dürfte es bald überholt haben. Den Rivalen Adidas hat Under Armour kürzlich als zweitstärkste Marke in den USA abgelöst. Noch macht Under Armour 90 Prozent des Geschäfts im Heimatmarkt Amerika. Jetzt folgt die Globalisierung, gleichzeitig in Lateinamerika, Asien und Europa. mehr anzeigen
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