Chance international & gestreut

Hubert Helm

Performance

  • -27,9 %
    seit 20.02.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Angestrebt wird mit diesem wikifolio ein möglichst gleichmäßiges überdurchschnittliches Wachstum (gemessen am MSCI World) mit bewusst eingegangenem Risiko. Dazu soll in 3 Anlagekategorien in meiner Meinung nach fundamental gesunde und zum Zeitpunkt des Kaufs unterbewertete Titel bzw. Basiswerte investiert werden:
- ETF's, Anlagezertifikate und Fonds
- Aktien
- klassische Optionsscheine.

Mindestens auf Jahressicht soll unabhängig von der Aktienmarktentwicklung eine positive Rendite erreicht werden (Absolute Return Strategie).

In Optionsscheine soll in der Regel zu höchstens etwa 10 % anteilig investiert werden. Die cash-Quote soll je nach Marktlage 0 bis höchstens etwa 50 % betragen. In jeder Kategorie soll unter normalen Marktbedingungen in mindestens 3 verschiedene Werte gleichmäßig investiert werden. Dabei soll möglichst nach Branche, Land und Wirtschaftsraum diversifiziert werden. Die Werte sollen zueinander weitgehend unabhängig sein. Alle Positionen sollen mit klarer Vorstellung zum höchstens hinnehmbaren Verlust eingegangen und ggf. konsequent wieder abgebaut werden. Gewinne sollen generell möglichst laufen; bei Optionsscheinen sollen sie bei Erreichen ambitionierter und realistischer Ziele schneller mitgenommen werden. Die Cash-Quote und die Haltedauer der Positionen kann je nach Marktlage sehr unterschiedlich sein. Als Maß für ein gelungenes Risikomanagement soll eine Sharpe Ratio > 1 angestrebt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00CASH13
Erstellungsdatum
20.02.2015
Indexstand
High Watermark
75,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hubert Helm
Mitglied seit 20.02.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ich erreiche mit dem Wiki die angestrebten Ziele nicht. Auch fehlt mir die Zeit, so viele Depots zu pflegen. Deshalb wird das Wiki geschlossen.

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Allgemeiner Kommentar

Die Jahresbilanz: 2017 hat das Wiki um 18,8 % zugelegt. Gegenüber dem MSCI World mit + 20,1 % eine Underperformance von 1,3 %. Der HDAX legte 2017 um 14,8 %, zu, er konnte also um 4 % geschlagen werden, der . Das Kalenderjahr 2017 ist für unser Wiki allerdings ein etwas ungünstiger Zeitraum: Stand heute konnte der MSCI World auf 12-, 6-, und 1 Monatssicht jeweils knapp geschlagen werden, lediglich auf 3-Monatssicht ist der Index wieder leicht besser. Ein enges Rennen also; das Ziel, den MSCI-World-Index klar zu schlagen konnte 2017 am Ende nicht ganz erreicht werden. Ein paar Tage später sieht es dann schon wieder anders aus. Jedenfalls ist die Jahresperformance sehr ordentlich und deutlich besser als die des deutschen Aktienmarktes. Die Sharpe Ratio lag das ganze Jahr deutlich über 1, oft sogar über 2, aktuell beträgt sie 2,23. Das Rendite-Risiko-Verhältnis passt gut. Ein gutes Jahr somit unter dem Strich - so wie insgesamt für den internationalen Aktienmarkt - alles andere wäre eine Enttäuschung gewesen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Ja, es läuft gut dieses Jahr: Seit der Emission Ende September konnten MSCI World, DAX und HDAX outperformed werden. Auch auf Sicht von 12, 6, 3 und 1 Monat ist die Wertentwicklung deutlich besser, als bei vorgenannten Indizes, bei einer Sharpe Ratio von kontinuierlich > 1, aktuell 2,43. Seit seinem Tiefststand am 10. Februar 2016 konnte das Wikifolio um 43,6 % zulegen - und hat damit den DAX (+ 11,7 %) in diesem Zeitraum um 31,9 % geschlagen, den MSCI World (+13,49 %) um 30,11 %. Damit hat sich der bereits im Januar 2017 festzustellende deutlich verbesserte Trend absolut und gegenüber dem Gesamtmarkt weiter verstärkt fortgesetzt und ich fühle mich in meinen Investitionsentscheidungen natürlich schön bestätigt. Für eine positive Gesamtrendite auf Jahressicht wird es allerdings langsam eng.. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Wieder mal eine Jahresbilanz: 1 Jahr absolut: +3,7%, vs MSCI World -12,9%; 6 Monate absolut: +7,93, vs MSCI World: -0,73%; 3 Monate absolut: +5,81, vs MSCI World: -0,02%; 1 Monat absolut: +2,56%, vs MSCI World: + 1,76. Die Performance seit Beginn beträgt -23,88%. Damit sind immerhin im Vergleich zur frustrierenden Bilanz von vor einem Jahr wieder Ziele erreicht worden: positiver Return auf Jahressicht und zumindest im letzten 3/4 Jahr dabei auf Augenhöhe oder leicht besser als der weltweite Index. Dieses Jahr gilt es zum einen, absolut wieder einen positiven Return zu erzielen und dabei relativ möglichst über dem des Index; zum anderen will am Jahresende möglichst eine positive Gesamtrendite erreicht haben, das heißt das wiki sollte vom jetzigen Stand aus 31,2% Rendite erzielen - nur ambitionierte Ziele treiben einen an... Die Strategieänderungen - keine stop-loss Orders mehr, geringerer Anteil an Hebelprodukten, noch größere Diversifizierung der Positionen - haben gegriffen. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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