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Momentum Investment

Ron Große

 | Kostolany

Letzter Login: 27.03.2024


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+52,5 %
seit 26.11.2013

+4,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

+6,5 %
Performance (1 J)

25,8 %
Volatilität (1 J)

0,1
Rendite/Risiko



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Handelsidee

Dieses wikifolio soll grundsätzlich die Möglichkeit bieten, von stark gestiegenen Aktien mit einer hohen Dynamik zu profitieren. Dieser Momentum-Effekt basiert auf einer empirischen Regelmäßigkeit: Gewinneraktien bleiben tendenziell Gewinner. Bei einer positiven Entwicklung des Gesamtmarktes sind die Überrenditen (ggü. Markt) meiner Erfahrung nach überdurchschnittlich. In Crashphasen wird in der Regel jedoch keine Überrendite erzielt. Der Momentumeffekt ist aus meiner Sicht am stärksten bei kleineren Unternehmen zu beobachten. Insofern sollen Small-Caps in der Regel stärker im Portfolio stärker gewichtet werden. Die Auswahl der Einzeltitel soll zunächst auf einer fundamentalen Analyse des Universums anhand der klassischen Kennzahlen (Umsatzwachstum, Cash-Flow-Wachstum, Verschuldungsgrad sowie Analyse des Geschäftsmodells) erfolgen. Die taktische Allokation soll danach anhand der oben beschriebenen Momentumfaktoren erfolgen. Dabei sollen die performancestärksten Gewinneraktien der letzten 6 Monate gekauft werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein. Das Portfolio soll in der Regel monatlich angepasst werden. Zu Absicherungszwecken (Reverse Bonuszertifikate) oder zur Renditeoptimierung in Seitwärtsmärkten (Bonus- und Discountzertifikate) kann kurzfristig auf Anlagezertifikate zurückgegriffen werden.

Stammdaten

Symbol

WF00CD2013

Erstellungsdatum

26.11.2013

Indexstand

-

High Watermark

161,3

Anlageuniversum

blank

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