Wonderful Companys Strategie

Cetin Inal

Performance

  • +44,4 %
    seit 12.02.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

"Wonderful Companys"

Es handelt sich dabei um Unternehmen, die hoch profitabel sein sollten und wahrscheinlich besitzen diese einen „dauerhaften“ Wettbewerbsvorteil. Ausgehend davon ist es möglich, dass solche Unternehmen eine Art Monopol besitzen und sehr wahrscheinlich den Gewinn bzw. ihren Wert stetig steigern können. Grundsätzlich soll versucht werden, mittels einer „Buy and hold“ Strategie an dieser Wertsteigerung zu partizipieren.

Als Beimischung könnten auch Aktien von Unternehmen gehandelt werden, die lediglich nach fundamentaler Fakten unterbewertet sind und nicht den „Wonderful Companys“ Kriterien entsprechen. (höchstwahrscheinlich keine „Buy and hold“ Kandidaten)

Es soll ausschliesslich nur in Aktien von Unternehmen investiert werden.

Um die „Wonderful Companys“ ausfindig zu machen, sollen folgende Kriterien bei der Analyse angewendet werden. Es kann vorkommen, dass einige Unternehmen nicht allen Kriterien entsprechen, aber möglicherweise das Potenzial dazu hätten. Sollte ein passender Kandidat gefunden werden, wird dieser in eine Beobachtungsliste aufgenommen.

Qualitative Faktoren
- „Dauerhafter“ Wettbewerbsvorteil
- Beständigkeit des Produkts/der Dienstleistung
- Einfaches Geschäftsmodell
- Gutes Management

Quantitative Faktoren
- Geringe Verschuldung
- Geringe Kosten für Forschung und Entwicklung
- Beständige Gewinne
- Gute Erträge auf investiertes Kapital

Anschliessend versuche ich mittels verschiedenen Bewertungsmethoden, den intrinsischen Wert des Unternehmens bzw. der Aktien zu ermitteln. Allerdings versuche ich primär das Ertragswertverfahren anzuwenden.

Kauf- und Verkaufsentscheidungen
- Aktien sollen gekauft werden, wenn der Marktwert unter dem intrinsischen Wert (inkl. Margin of safety) liegt.
- Aktien könnten verkauft werden, wenn der Marktwert über dem intrinsischen Wert liegt.
- Aktien könnten verkauft werden, wenn das Unternehmen nicht mehr den „Wonderful Companys“ Kriterien entspricht.

Folgende Datenquellen sollen zur Analyse verwendet werden:
- Quartals-/Jahresberichte
- Allgemeine Recherche im Internet

Hier sei noch erwähnt, dass die Haltedauer einzelner Positionen von mittel bis langfristig angestrebt wird und dies zu grösseren Schwankungen im Depot führen kann.
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Stammdaten
Symbol
WF00CI2016
Erstellungsdatum
12.02.2016
Indexstand
High Watermark
161,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Cetin Inal
Mitglied seit 20.05.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Es ist mittlerweile schon 2 Monate her als der letzte Kommentar erfasst wurde. In der Zwischenzeit wurden einige Transaktionen durchgeführt und zugleich Umschichtungen vorgenommen. Ausserdem habe die Unternehmen mittlerweile auch die Quartalszahlen veröffentlich. Bei FOSSIL GROUP wurde erneut kleinere Positionen veräussert und auch andere wie WIRECARD, APPLE COMPUTER INC., PHILLIPS 66, TORCHMARK, LYONDELLBASELL INDUSTRIES, BERKSHIRE HATHAWAY wurden marginal reduziert.

Bei den Zukäufen sind PERION NETWORK LTD und SOPHOS GROUP PLC vertreten. Endlich können nun auch die Aktien des Unternehmens ICONIX BRAND (Anfrage zur Aufnahme ins Handelsuniversum) gehandelt werden. Ohne zu zögern wurde eine Position aufgebaut.

Nun ist weiterhin Geduld und Resistenz gegen Kursschwankungen gefragt.

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Allgemeiner Kommentar

In den vergangenen Tagen/Wochen wurde einige Trades Wikifolio Depot durchgeführt. Dabei wurden primär Anteile der FOSSIL GROUP Aktien veräussert. Mit guten 23 % sind diese jedoch nach wie vor stark im Depot vertreten. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht noch kein Grund grössere Anteile abzustossen. Ausserdem wurden Position mit ACETO CORP., GNC HOLDINGS INC. und GAMESTOP aufgebaut/ausgebaut. Alle drei weisen auf eine Unterbewertung hin und mit hoher Wahrscheinlichkeit, könnte womöglich hohe Renditen erzielt werden. Ein weiteres Unternehmen, dass unbedingt in Depot gehört, kann hier im Wikifolio Universum noch nicht gehandelt werden. Dazu wurde eine Anfrage bei der entsprechenden Anlaufstelle platziert. Sobald diese handelbar sein sollten, wird eine passende Position aufgebaut. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Soeben wurden Aktien von GameStop Corp. gekauft. Auch hier ist eine Unterbewertung zu erkennen. Kurzfristig ein uninteressanter Kandidat, aber mit etwas Geduld wird der Markt die Unterbewertung vermutlich anerkennen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Union Pacific Corp. plant zwischen 2018 und 2020, Aktienrückkäufe in der Höhe von 20 Milliarden Dollar zu tätigen. Hört sich gut an, jedoch sollte man bedenken, dass der Free Cashflow TTM bei ca. 4 Milliarden liegt. Also wird man sehr wahrscheinlich mehr Schulden aufnehmen, um dies zu ermöglichen. Meiner Meinung nach, eine Kluge Entscheidung in der jetzigen Zinslage. mehr anzeigen
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