Deep Value Europe Decarbonized

  • +27,2 %
    seit 01.04.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -14,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,85×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio folgt einer quantitativen Deep Value-Strategie - mit dem Ziel die Vorteile des Mean Reversion-Effektes zu nutzen. Eine Anlage ist bei einem langfristigem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren - besser 10 Jahren - sinnvoll.

Das Ausgangsuniversum bilden alle mittels Wikifolio investierbaren, hinreichend liquiden, öffentlich gehandelten und an europäischen Börsen gelisteten Werte (Fokus: All Caps geographisches Europa). Finanzwerte sowie Werte mit sehr hohem CO2-equiv Footprint sollen grundsätzlich ausgeschlossen werden.

In einem ersten Schritt sollen finanziell schwach aufgestellte Unternehmen aus dem Universum aussortiert werden. Es folgt ein Ranking und Filtering gemäß Backtesting-validierter (>20J-Zeitraum) Value-Kriterien, welches das Zielportfolio definieren soll. Ein Verkauf von Portfolio-Constituents findet im Falle von finanziellen/bilanziellen Risiken der betreffenden Portfolio-Company in der Regel monatlich, im Falle von Fundamental-/Valuation-Kriterien in der Regel frühestens nach dem ersten abgeschlossenen rollierenden 12-Monatsintervall statt. Ein Rebalancing nach internen Gewichtungskriterien wird bei Bedarf durchgeführt.

Die Quelldaten sämtlicher Analysen stammen von einem kommerziellen, weltweit führenden Handels- & Bilanzdatenanbieter. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00DVEUDC
Erstellungsdatum
01.04.2020
Indexstand
High Watermark
139,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 12.06.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse