Wasserstoff & Brennstoffzellen

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Handelsidee

Meiner Meinung nach ist Wasserstoff der Energieträger der Zukunft und wird Lithium-Akkus früher oder später den Rang als Energiespeicher ablaufen. Das liegt daran, dass Li-Akkus zu viele Probleme aufweisen, die aus meiner Sicht nicht beherrschbar sind und die marktreife verhindern. Probleme sind z.B. Reichweite, Gewicht, Umweltbelastung, Recycling und Energiespeichervermögen.

Meiner Meinung nach besitzt die nächste Entwicklungsstufe in Form von Brennstoffzellen ein größeres Potential. Die Vorteile im Vergleich zu Li-Akkus liegen auf der Hand: Höhere Energiedichte, höhere Lebensdauer, geringeres Gewicht, höhere Reichweite sowie geringere Umweltbelastung. Sobald die Brennstoffzellen sowie die Wasserstofferzeugung kosteneffizienter und für Jedermann erschwinglich werden, wird dies aus meiner Sicht der Energieträger der Zukunft sein.

In diesem Wikifolio soll daher in Aktien von Unternehmen investiert werden, die mit Wasserstoff und Brennstoffzellen ihr Geld verdienen. Dies soll die gesamte Wertschöpfungskette, von der Wasserstofferzeugung bis hin zur Speicherung in Brennstoffzellen sowie der Endnutzung in bspw. Fahrzeugen, umfassen. Auch Service und Dienstleistungen entlang dieser Wertschöpfungskette sollen mit inbegriffen sein. Mit eingeschlossen sollen auch Unternehmen sein, deren Hauptaktivität woanders liegt, die aber bereits einen Teil des Umsatzes mit Wasserstoff und Brennstoffzellen erwirtschaften. Es soll nur in Aktien investiert werden. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig sein mit Haltedauern von Monaten bis Jahren. Durch eine breite Streuung von Branchen und Ländern soll außerdem das Anlagerisiko minimiert werden.

Die Auswahl und Gewichtung in diesem Wikifiolio soll hauptsächlich mit Hilfe von finanzwirtschaftlichen Kennzahlen erfolgen, wie z.B. PE-Ratio, PEG-Ratio, PB-Ratio, ROE oder ROA. Zusätzlich sollen aktuelle Nachrichten, Fachberichte und Analysen zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00HY2050
Erstellungsdatum
06.07.2018
Indexstand
High Watermark
221,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Krick
Mitglied seit 18.04.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu MCPHY ENERGY S.A. EO 0,12

Das wikifolio "Wasserstoff & Brennstoffzellen" findet im folgenden Bericht Erwähnung. Es geht um die 10 meist gehandelten Aktien, worunter sich diese Woche die drei Wasserstoffwerte Plug Power, Nikola und Powercell Sweden befinden:

https://www.wikifolio.com/de/de/blog/meistgekaufte-aktien-der-woche-home24
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Letzte Woche wurde zudem die EU-Wasserstoffstrategie verabschiedet. Die Europäische Kommission hat Wasserstoff als entscheidenden Faktor für den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft eingestuft. Da 75 Prozent der Treibhausgasemissionen der EU aus dem Energiebereich stammen, wird vor allem dort ein Paradigmenwechsel benötigt um klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Wasserstoff soll dabei eine Schlüsselrolle zukommen und das Energiesystem der EU flexibler machen.
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Am meisten profitiert aktuell der französische Elektrolyse-Spezalist McPhy von den ganzen beschlossenen Förderpaketen der EU. Der Aktienkurs von McPhy hat sich entsprechend seit Anfang Juni mehr als verdreifacht. Zuletzt flatterten McPhy einige Großaufträge, u.a. der französischen Regierung, ins Haus, sodass der Auftragsbestand aktuell einem vielfachen des im letzten Geschäftsjahr erzielten Umsatzes beträgt. Die positiven Zukunftsaussichten werden vom Markt entsprechend honoriert. Im wikifolio ist McPhy mittlerweile die sechstgrößte Position. Trotz der gestiegenen Bewertung (KUV von ca. 33) werde ich die aufgebaute Position vorerst weiter halten.

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Allgemeiner Kommentar

Musterdepot „Wasserstoff & Brennstoffzellen“ erneut Bestseller-wikifolio im Juni - neues All-Time-High und Höchststand beim investierten Kapital

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Das Musterdepot „Wasserstoff & Brennstofzellen“ konnte erneut Platz 1 der Bestseller-wikifolios im Monat Juni erreichen. Es macht mich stolz, dass so viele Interessierte meiner Handelsidee vertrauen und auch darin investieren. Dieses Vertrauen versuche ich mit einem langfristigen Wertwachstum zurückzuzahlen. Bisher gelingt es mir ganz gut, und ich konnte das wikifolio trotz des Corona-Einbruchs zu neuen Höchstständen führen. Durch die gute Performance wurde ebenfalls ein neuer Höchststand beim investierten Kapital erreicht. Hier gelangt ihr zum ausführlichen wikifolio-Blogbeitrag: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/anlegerlieblinge-juni-2020

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Die gesamte Wasserstoffbranche hat eine noch nie dagewesene Dynamik erhalten, und die Meldungen überschlagen sich derzeit. Es wird eine Fördermaßnahme nach der anderen beschlossen und die Unternehmen liefern gute News über neue technologische und wirtschaftliche Entwicklungen. Besonders Plug Power überzeugt die Anleger seit letzter Woche mit Unternehmenszukäufen und der angelaufenen vertikalen Integrationsstrategie. Außerdem wurden die Ziele des 5-Jahres-Plans zuletzt vom Unternehmen nach oben angepasst (ich berichtete). Dies beflügelt nicht nur Plug Power, sondern die gesamte Wasserstoffbranche.

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Dabei bin ich der Meinung, dass die gesamte Branche erst am Anfang steht und viele Anwendungsgebiete noch erschlossen werden. Außerdem konzentrieren sich zu viele Anleger auf die Mobilität, nicht zuletzt aufgrund des Börsengangs von Nikola Motors. Die ewige Diskussion Batterie oder Wasserstoff + Brennstoffzelle stellt sich für mich beispielsweise gar nicht, da jede Technologie in bestimmten Bereichen ihre Stärken und Schwächen hat. Es geht darum, diese zu separieren und die Technologien im jeweils optimalen Bereich bzw. Umfeld einzusetzen. In einem demnächst erscheinenden Blogbeitrag auf wikifolio.com werde ich darauf näher eingehen und berichten.

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Ich denke, wir stehen erst am Anfang eines langfristigen Aufwärtstrends. Durch die vielen Fördergelder wird sich die Wasserstoffbranche schneller entwickeln als gedacht und in Zukunft viele Arbeitsplätze schaffen sowie einen wichtigen Beitrag für eine CO2-neutrale Zukunft liefern. Ich bin überzeugt davon, dass an Wasserstoff & Brennstoffzellen in Zukunft kein Weg vorbeigehen wird. Natürlich sind noch viele Schwierigkeiten zu überwinden, denn die Technologien sind sehr komplex und in vielen Anwendungsgebieten noch im Prototypenstatus. Ich bin optimistisch, doch man sollte nicht blind in etwas investieren, das man nicht versteht. Daher rate ich jedem Interessierten, sich ein Grundverständnis anzulesen und z.B. meine Blogbeiträge zu verfolgen. Ich bin niemand, der Wasserstoff & Brennstoffzellen als die ultimative Lösung aller Probleme dieser Welt verkauft. Ich versuche, sowohl die positiven als auch negativen Seiten zu verstehen und für mich die richtigen Schlüsse zu ziehen. Bisher klappt das im wikifolio ganz gut, und ich hoffe, die Performance in Zukunft aufrechterhalten zu können.

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Ich wünsche daher allen Investierten und denen, die es noch werden wollen, weiterhin alles Gute. Ich werde weiter mein Bestes geben und versuchen, das wikifolio Wasserstoff & Brennstoffzellen zu immer neuen Höchstständen zu führen. Rücksetzer, bedingt durch das politische und wirtschaftliche Umfeld, müssen allerdings immer mit einkalkuliert werden, das sollte jedem klar sein.

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Allgemeiner Kommentar

Wasserstoffbranche erhält immer mehr Aufmerksamkeit - wikifolio „Wasserstoff & Brennstoffzellen“ wird in ausführlichem Focus-Artikel erwähnt

Im Jahr 2018 habe ich das wikifolio „Wasserstoff & Brennstoffzellen“ aufgelegt, weil ich bereits damals enormes Potenzial in der Technologie gesehen habe und ich der Meinung bin, dass sich Wasserstoff als universell einsetzbarer Energiespeicher durchsetzen wird. Meiner Meinung nach wird Wasserstoff immer mehr an Bedeutung gewinnen und fossile Brennstoffe früher oder später obsolet machen. Seitdem beobachte ich jede Entwicklung in der Branche ganz genau, analysiere einzelne Aktien, stelle das Musterdepot zusammen und schreibe regelmäßig Berichte. Seit der Erstemission hat das Musterdepot eine unglaubliche Erfolgsstory hingelegt und ist bereits um 120 % gestiegen.

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Selbst die Corona-Krise konnte dem Musterdepot nichts anhaben wodurch es diese Woche auf ein neues All-Time-High gestiegen ist. Bereits vor der Corona-Krise war ein Umbruch im Denken erkennbar, so dass immer mehr in „grüne“ Technologien investiert wird. Die Technologien rund um Wasserstoff und Brennstoffzellen schienen aber dennoch etwas „Zukunftsmusik“ zu sein und zu weit weg von der Anwendung, um sich durchzusetzen. Zwar gab es bereits einzelne Pilotprojekte und serienreife Produkte wie z.B. Busse und Züge, aber nur in kleinen Stückzahlen und zu hohen Preisen. Es scheint nun so, dass die Corona-Krise für die gesamte Wasserstoffbranche das Beste ist, was passieren konnte und das Umdenken massiv beschleunigt wird. Viele Länder verpflichten sich, Wasserstoff zu fördern, so z.B. Deutschland mit seiner am 10. Juni 2020 verabschiedeten und 9 Milliarden € schweren nationalen Wasserstoffstrategie. Quelle

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Sprichwörtlich „den Vogel abschießen“ könnte demnächst die Wasserstoffstrategie der Europäischen Union, welche am 8. Juli 2020 veröffentlicht werden soll. Kürzlich ist bereits ein Vorentwurf mit dem Titel „Towards a hydrogen economy in Europe: a strategic outlook“ durchgesickert, welcher einige klare Trends erkennen lässt. In dem Vorentwurf wird davon gesprochen, dass die Wasserstoffwirtschaft in Europa derzeit einen Umsatz von zwei Milliarden Euro ausmacht und bis 2030 auf 140 Milliarden Euro sprunghaft ansteigen sowie für 140.000 neue Arbeitsplätze sorgen wird. Die genaue Höhe der Fördermaßnahmen ist allerdings noch nicht bekannt. Quelle

Die Unternehmen investieren kräftig, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen und im Milliardenmarkt Wasserstoff in Zukunft mitmischen zu können. So hat das Unternehmen Plug Power kürzlich zwei kleinere Firmen (United Hydrogen und Giner ELX) aus dem Bereich Wasserstofferzeugung aufgekauft, um damit seinen Kompetenzbereich weiter auszubauen (Quelle). Ballard Power hat zuletzt viele Millionen US$ in die neue Fabrik in China investiert. Dort sollen zusammen mit dem Joint-Venture Partner Weichai Power Brennstoffzellen-Stacks in Großserie produziert werden. Durch Corona wird sich die Eröffnung deutlich verzögern, doch man hofft, in den nächsten Wochen die Fertigung starten zu können. Quelle

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Zusammen mit dem ganzen billigen Geld was durch die Zentralbanken in den Markt gepumpt wird ergibt sich aktuell eine einmalige Chance, dass Wasserstoff den nachhaltigen Durchbruch schafft. Wie wichtig grüne Technologien sind um für eine CO2-neutrale Welt zu sorgen sieht man auch am Beispiel des milliardenkonzerns Amazon. Erst Anfang der Woche hat sich Amazon offiziell verpflichtet, bis 2040 CO2-frei zu werden und bis 2025 den Energiebedarf mit 100 % erneuerbaren Energien zu decken. Mit dem zwei Milliarden US$ schweren „Climate Pledge Fund“ soll in Unternehmen investiert werden, die Produkte, Dienstleistungen und Technologien zum Schutz der Erde entwickeln. Amazon setzt damit ein klares Zeichen und will seine Kompetenzen in dem Bereich konsequent ausbauen; Wasserstoff & Brennstoffzellen kann ein wichtiger Teil davon werden. Quelle

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Die Meldungen haben sich die letzten Wochen regelrecht überschlagen und die Wasserstoffbranche ist so präsent in den Medien wie nie zuvor. So findet das wikifolio „Wasserstoff & Brennstoffzellen“ in einem umfangreichen Artikel auf Focus-Online, mit dem Titel „Megatrend im Check: Was am Wasserstoff-Hype dran ist - und wie Sie mitverdienen können“, Erwähnung. In dem Artikel können sich Interessierte über die aktuellen Entwicklungen der gesamten Branche und entsprechende Investmentideen informieren. Es wird dort bereits von „Generation H“ (H = Hydrogen = Wasserstoff) gesprochen und davon, dass der weltweite Markt bereits jetzt 100 Milliarden US$ stark ist. Bis 2050 soll er auf 2,5 Billionen US$ ansteigen (Quelle).

Insgesamt stehen die Vorzeichen gut, dass sich der positive Trend weiter fortsetzt. Man muss natürlich die Gesamtsituation rund um das Corona-Virus weiter beobachten. Kommt es zu einem weiteren globalen Absturz an den Aktienmärkten, ist auch die Wasserstoffbranche davor nicht gefeit. Positiv ist weiterhin, dass das Corona-Virus auf viele Unternehmen der Wasserstoffbranche nur sehr geringe Auswirkungen hat und die Geschäfte kaum belastet werden. Wenn die Fördergelder in den nächsten Jahren bei den Unternehmen ankommen, wird das die Kurse weiter antreiben. Sicherlich sind einige Unternehmen der Branche sehr hoch bewertet, teilweise mit dem hundertfachen des aktuellen Umsatzes. Ich sehe darin bei der aktuellen Nachrichtenlage und dem positiven Gesamtumfeld allerdings kein Problem. Wenn sich das Tempo des Umsatzwachstums weiter beschleunigt, können diese hohen Bewertungen schnell abgebaut werden. Trotz der starken Kursanstiege der letzten Wochen sieht es wohl so aus, dass wir erst ganz am Anfang eines Megatrends stehen.

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Kommentar zu PLUG POWER INC. DL-,01

Plug Power schnappt sich zwei Anbieter im Bereich Wasserstofferzeugung und -bereitstellung, vertikale Integrationsstrategie läuft auf Hochtouren

Plug Power vermeldet am heutigen Dienstag, den 23.06.2020 die Übernahme von zwei Unternehmen aus dem Bereich Wasserstofferzeugung und -bereitstellung. Durch die Übernahmen von United Hydrogen Group und Giner ELX will Plug Power seine Kompetenzbereiche erweitern und ausbauen. Plug Power sieht sich in der Zukunft als ein Komplettanbieter von Lösungen für die kommende globale Wasserstoffwirtschaft.

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United Hydrogen ist heute einer der größten privatwirtschaftlichen Wasserstoffproduzenten in Nordamerika. Das Unternehmen ist in der Lage, 6,4 Tonnen Wasserstoff pro Tag zu produzieren, und plant, diese Kapazität in naher Zukunft auf 10 Tonnen täglich zu erhöhen. Durch die Übernahme der United Hydrogen Group, die eine Fülle von Talenten und Fachwissen mitbringt, werden die Fähigkeiten von Plug Power in den Bereichen Wasserstofferzeugung, Verflüssigung und Distributionslogistik erheblich erweitert.

Giner ELX arbeitet bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten auf dem Gebiet der PEM-Elektrolyse und besitzt eine Menge Fachwissen. Das Angebot des Unternehmens umfasst einen der weltweit größten, effizientesten und kostengünstigsten PEM-Wasserstoffgeneratoren, Lösungen zur Speicherung erneuerbarer Energien auf Netzebene sowie Wasserstofferzeugungssysteme für Brennstoffzellen-Fahrzeugtankstellen und industrielle Anwendungen. Giner ELX verfügt auch über einen starken Vertriebskanal auf dem europäischen Markt.

Diese Übernahmen stehen im Einklang mit der vertikalen Integrationsstrategie des Unternehmens welche im September 2019 festgelegt wurde. Diese sieht vor, dass bis 2024 mehr als 50% des Wasserstoffs „grün“ und emissionsfrei sein sollen. Diese Aktivitäten stärken die Position von Plug Power in der Wasserstoffindustrie weiter, wobei die Fähigkeiten in der Erzeugung, Verflüssigung und Verteilung von Wasserstoff die branchenführende Position des Unternehmens bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von kundenseitigen Wasserstofftankstellen ergänzen. Diese Aktivitäten schaffen für Plug Power einen klaren Weg für den Übergang von CO2-armen zu CO2-neutralen Wasserstofflösungen.

Angesichts dieser Übernahmen schraubt Plug Power auch seine finanziellen Ziele für 2024 hoch: Der Umsatz soll auf 1,2 Mrd. US$ steigen (vorher 1 Mrd. US$) und der operative Gewinn soll 250 Mio. US$ erreichen (vorher 200 Mio. US$).

Quelle

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Plug Power scheint nicht zu kleckern, sondern zu klotzen. Die Ziele waren bereits bei der Vorstellung der Unternehmensstrategie im September 2019 sehr ambitioniert und nun korrigiert man mitten in der Corona Krise diese Ziele noch einmal deutlich nach oben. Es scheint als wolle man so auch ein Zeichen gegenüber der aufkommenden Konkurrenz setzen. Jetzt muss man die nächsten Monate und Jahre aber auch beweisen, dass man Worten Taten folgen lässt. Im Geschäftsjahr 2016 lag der Umsatz noch bei 81,9 Mio. US$, diesen konnte man um knapp 300 % auf 236,8 Mio. US$ im Geschäftsjahr 2019 steigern. Um das Ziel 1,2 Mrd. US$ Umsatz in 2024 zu erreichen müsste dieses schnelle Umsatzwachstum nochmal fast verdoppelt werden.

Klar sind die Ziele ambitioniert, aber gerade jetzt in der Krise muss man seine Kompetenzen ausbauen um gestärkt daraus hervor zu gehen und genau das macht Plug Power. Weltweit steigt das Interesse an einer Wasserstoffwirtschaft und es werden Milliarden dafür ausgegeben. Plug Power positioniert sich rechtzeitig bevor der Boom erst so richtig losgeht und die ganzen Gelder bei den Firmen ankommen. Klar werden diese Übernahmen wieder einiges Kosten und Plug Power wird bis 2024 nicht ohne frisches Kapital, u.a. in Form von Kapitalerhöhungen, auskommen. Wen das nicht abschreckt der hat mit Plug Power aber ein solides und im Peer-Group-Vergleich auch noch vernünftig bewertetes Unternehmen mit einem EV/Sales von ca. 8. Plug Power ist im Vergleich zu einigen anderen Unternehmen der Branche im Kurs auch bisher nicht so stark gestiegen, sodass die Aktie tendenziell noch Potenzial nach oben besitzt. Aufgrund der guten und aussichtsreichen Nachrichten könnte Plug Power vor einer rosigen Zukunft stehen. Kein Wunder also, dass die Aktie von Plug Power allein heute um mehr als 25 % steigt.

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