Seelenfrieden

Performance

  • +6,8 %
    seit 22.10.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Portfolio Management und Asset Allokation.

Langfristig entscheidet allein die Allokation von Produktivkapital.

Im Portfolio "Seelenfrieden" wird eine ausgewogene Mischung zwischen Anleihen und Aktien angestrebt. Mindestens 25% des Portfolios sind in Anleihen oder liquiden Mitteln investiert. Mindestens 25% des Portfolios sind in Aktien investiert. Eine dynamische Allokation kann entweder in Aktien oder Anleihen investiert sein.

Unser Ziel: wir möchten nicht den Markt schlagen. Wir möchten den durchschnittlichen Anleger schlagen.

Wissen und Hintergrundinformation:

Moby Dick oder was Anleger aus Ihrer Angst lernen können
- https://vimeo.com/149787932

The Warren Buffett & Berkshire Hathaway Timeline
- https://buffett.cnbc.com/buffett-timeline/
mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00INV007
Erstellungsdatum
22.10.2018
Indexstand
High Watermark
107,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 10.01.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Darüber hinaus;

  • vmWare
  • Archer Danields Midland
  • Jungfraubahnen
  • Symrise
mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Mit einer Cash-Allokation von 28.437 Punkten stehen folgende Unternehmen zur Auswahl für Stock Picking-Aktivitäten:

  • Pfeiffer Vacuum
  • Sixt
  • Verbio
  • Davide Campari Milano
  • Ferrari
  • Coca Cola
  • Disney
  • Pernod Ricard
  • Beyond Meat
  • Square

Die beiden letztgenannteren schließe ich für dieses Portfolio einmal aus. Wir werden in den nächsten Tagen zu Entscheidungsfindungen gelangen.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Zu Handlungsalternative 1 hatte ich zwei Anleihe ETFs herausgesucht, diese sind jedoch bei Wikifolio nicht handelbar. Insofern entscheiden wir uns erstmal für Variante 2: 25% Cash Allokation.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Liebe Anleger,

nun zu den unerfreulichen Nachrichten: wir sind in Anleihen ETFs investiert.

Inzwischen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass diese eine Entscheidung ohne Überzeugung war. Warum? Anleihen mit einer längeren Laufzeit sind dem Zinsänderungs-Risiko, in der Fachsprache auch Konvexität bezeichnet, ausgesetzt. Der "USD Emerging Markets Government" ETF ist in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 10 Jahren investiert. Der "USD Treasury Bond" ETF in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 7 Jahren. Der "Global Corp Bond" ETF in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 9 Jahren. Dies ist insofern problematisch, da bei Fälligkeit einer Anleihe unmittelbar in eine vergleichbare Anleihe re-investiert wird. Dies geschieht zum jeweils aktuell gültigen Zins-Niveau.

Leider ist es bei Wikifolio nicht möglich einzelne Anleihen zu kaufen und diese im Portfolio zu halten. Insofern stehen uns zwei Handlungsalternativen offen:

  1. Veräußerung aller derzeit gehaltenen Anleihen ETF und Re-Investition in zwei Anleihen ETF mit kurzen Laufzeiten, Fälligkeit in mit max. 3 Jahren
  2. Veräußerung aller derzeit gehaltenen Anleihen ETF, Allokation von 25% Cash und liquiden Mitteln – dies ist streng genommen gegen die Portfolio-Regel der "mind. 25% des Portfolios sind in Anleihen investiert" verstoßen
mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.