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Perpetuum - Buy, Hold & Reinvest

Johannes Burkhart

 | JBurkhart

Letzter Login: 01.01.2022


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+40,7 %
seit 17.06.2017

-7,2 %
1 Jahr

+6,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

-31,9 %
Max Verlust

0,59
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9L269

Investiertes Kapital

EUR 0

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

25.09.2017

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

17 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

Mit ruhiger Hand und gründlicher Analyse sollen Werte von meiner Meinung nach hoher Qualität gekauft, gehalten und Dividenden sowie Wertsteigerung generiert werden. Der Unterschied. Was Perpetuum anders machen soll: Die klassische Idee des Einkommens und Zinseszinseffektes durch Dividenden soll mit zwei anderen Ideen kombiniert werden: Es ist geplant, in der Regel zu maximal ca. 30% des Portfoliovermögens Nebenwerte beizumischen. Es ist geplant, ca. 50% der Erträge (Dividenden) in die Aktieninvestments zu reinvestieren. Weiterhin sollen die anderen ca. 50% der Erträgnisse in der Regel in ein ETF Portfolio reinvestiert werden. Damit soll grundsätzlich eine noch breitere Streuung zu Gunsten geringerer Schwankungen zu erzielt werden. Das Ziel. Mit Perpetuum - Buy, Hold & Reinvest verfolgt der Autor das Ziel, seine eigenen und subjektiven Anlageideen umzusetzen. Die Investition in meiner Meinung nach solide, gesunde und nachhaltig wachsende Unternehmen soll im Vordergrund stehen. Die Allokation. Grundsätzlich ist es nicht geplant, das wikifolio einer bestimmten Allokationsstruktur zu unterwerfen. Als grobe Richtlinie soll gelten: ca. 70-90% Aktien ca. 10-30% ETF ca. 0-15% Cash zur Nutzung kurzfristiger Chancen Die Instrumente. Aktien und ETF sind als Kern des Portfolios vorgesehen. Die Nutzung von Hebelprodukten ist bereits im Anlageuniversum des wikifolios ausgeschlossen. Die Kriterien. Bei der Auswahl der Investment Qualität soll in der Regel über allem stehen, aus meiner Sicht solide Geschäftsmodelle, gute Produkte, gute Dividendenkultur, nachhaltiges Wachstum und vieles mehr fließt in die Bewertungen ein. Wichtig: Diese Kriterien können der subjektive Eindruck des Redakteurs sein und müssen nicht zutreffen.

Stammdaten

Symbol

WF00JB1337

Erstellungsdatum

17.06.2017

Indexstand

-

High Watermark

169,5

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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