Leveraged Value

Dieter Schwarz

Performance

  • -16,7 %
    seit 12.07.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Grundsätzlich soll das wikifolio LeveragedValue aus einem grösseren Basisportfolio sowie einem kleineren taktischen Portfolio bestehen. Das prozentual grössere Basisportfolio soll in der Regel mit einem strategischen Makrofokus in von mir als unterbewertet erachtete Aktien investieren, die auch sehr volatil sein können und besitzt daher überwiegend einen langfristigen Investmenthorizont. Der taktische, prozentual kleinere Teil des wikifolios LeveragedValue soll hingegen in der Regel in Hebelprodukte wie bspw. Knock-out Produkte investieren. Dieser Teil des wikifolios soll relativ kurzfristig und opportunistisch gemanagt werden.
Je nachdem ob eher von einem Risk-on oder Risk-off Modus an den Kapitalmärkten ausgegangen wird, kann - analog zu der Vorgehensweise vieler Hedgefunds - durch das taktische Portfolio das Beta des Gesamtportfolios erhöht oder aber auch reduziert (gehedgt) werden. Die in dem taktischen Portfolio enthaltenen Ansätze unterliegen ebenfalls einem Value-Filter, es sollen hier aber grundsätzlich auch schwerpunktmässig Instrumente der technischen Analyse und Sentimentanalyse zum Einsatz kommen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00LEVVAL
Erstellungsdatum
12.07.2017
Indexstand
High Watermark
82,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dieter Schwarz
Mitglied seit 17.06.2017
Ich bin seit 1986 an der Börse aktiv. Zunächst während meines BWL-Studiums an der Universität Mannheim als interessierter Kleinanleger, später als Trader und Anleger in den Anlagekategorien Aktien, Devisen, Renten und Investmentfonds. Auch beruflich habe ich mich als Finanzanalyst und Fondsmanager viele Jahre dem Geschehen an der Börse gewidmet. Heute ist die Börse in erster Linie ein Hobby und eine Leidenschaft für mich. Mir macht es viel Spass nach unterbewerteten Aktien und Währungen zu suchen, und Tradingstrategien mit interessantem Chance-Risikoprofil zu entwickeln. Persönlich stellt für mich mein Wikifolio LeveragedValue eine grosse, spannende Herausforderung dar.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

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