Gesundheitsaktien nach Levermann

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Performance

  • +36,1 %
    seit 03.09.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -15,8 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,66×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio soll aus börsengehandelten Unternehmen der Gesundheitsbranche bestehen, die nach dem Stock-Picking Ansatz von Susan Levermann eine Kaufempfehlung darstellen. Wöchentlich soll eine Überprüfung der Kriterien stattfinden und das wikifolio wird gegebenenfalls erweitert bzw. angepasst.
Daraus ergibt sich ein variabler, meist aber mittel- bis langfristiger Anlagehorizont.
Etwa 5-15 Einzelwerte sollen das Portfolio bilden und eine Position in der Regel nicht mehr als 20% einnehmen.

Susan Levermann beschreibt ihren Investmentansatz in dem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum". Anhand verschiedener Kriterien (u.a. Kennzahlen wie KGV und EBIT-Marge) wird ein Score gebildet und Aktien fallen in eine der 3 Kategorien "Kaufempfehlung", "Verkaufempfehlung" oder "Halten".

Umsetzungen dieses Ansatzes kann nach meinen Recherchen sowie nach meiner persönlichen Erfahrung in aller Regel zu Index-schlagenden Renditen führen.
Dies soll in diesem wikifolio mit einem Fokus auf die Gesundheitsbranche kombiniert werden, da diese in meinen Augen angesichts der demografischen Entwicklung in den Industriestaaten glänzende Zukunftsaussichten hat. Zudem halte ich sie bei ausreichender Diversifikation für vergleichsweise krisensicher. Die SARS-CoV-2-Pandemie zeigt, dass Gesundheitsunternehmen gegebenenfalls sogar als "Gewinner" einer Krise hervortreten können. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00LVMGES
Erstellungsdatum
03.09.2020
Indexstand
High Watermark
136,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Julius Rose
Mitglied seit 02.04.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse