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Magellan Momentum

Adrian Beer

 | AdrianBeer

Letzter Login: 26.05.2022


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+0,3 %
seit 06.05.2019

-18,3 %
1 Jahr

+0,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

-34,8 %
Max Verlust

0,64
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9PKY2

Investiertes Kapital

EUR 29.861

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

27.01.2020

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Liquidationskennzahl

0,0 Tage

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

Bei diesem wikifolio soll ein langfristiges, auf Momentum basierendes Top-Down Modell eingesetzt werden. Es soll dabei, unter Berücksichtigung einer Korrelationsanalyse der einzelnen Länderindizes, möglichst global diversifiziert investiert werden. Das Anlageuniversum soll aus Aktien und ETFs bestehen. Es ist geplant, dass die im Portfolio gehaltenen Aktien hauptsächlich aus Europa und Nordamerika kommen. Die ETFs sollen Länder abdecken, in denen Einzelaktien schwierig zu handeln sind, und zur Diversifizierung beitragen. Das Portfolio soll unter Anwendung eines Regelwerks wöchentlich überprüft werden. Bevor Wertpapierkäufe in Betracht gezogen werden, soll darauf geachtet werden, dass sich ein ausgewählter Weltaktien-Index in einer Hausse befindet. Danach sollen mit Hilfe eines Indikators, der auf Momentum basiert, die aussichtsreichsten Länder bzw. Regionen identifiziert werden. Bei Märkten mit einer ausreichenden Anzahl an gut handelbaren Aktien sollen dann die Investitionen in die trendstärksten Einzelaktien fließen. Ansonsten wird der Kauf eines ETFs in Betracht gezogen, der diesen Markt widerspiegelt. Grundsätzlich soll darauf geachtet werden, dass die erworbenen Wertpapiere möglichst unkorreliert zum Portfolio sind und gleichzeitig eine gute Performance erwarten lassen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios entsteht so ein Trade-off zwischen Diversifizierung und der Gewichtung der voraussichtlich performantesten Wertpapiere. Zur Verlustbegrenzung soll in der Regel ein globaler Aktienindex trendtechnisch analysiert werden, um bei einer globalen Baisse möglichst frühzeitig den Investitionsgrad verringern zu können. Dabei sollen jedoch Wertpapiere, die trotz der Baisse gut laufen, im Portfolio verbleiben und umgekehrt Wertpapiere, die trotz einer globalen Hausse schlecht laufen, aus dem Portfolio entfernt und durch aussichtsreichere Kandidaten ersetzt werden.

Stammdaten

Symbol

WF00MAGMOM

Erstellungsdatum

06.05.2019

Indexstand

-

High Watermark

119,5

Entscheidungsfindung

Technische Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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