Der Monats Zins

RallesRente

Performance

  • +5,3 %
    seit 17.10.2016
  • -6,0 %
    1 Jahr
  • +1,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,24×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem wikifolio sollen monatliche Ausschüttungen generiert werden.

Um das Risiko aus meiner Sicht zu streuen sollte die Hälfte des wikifolio in Bonds-ETFs investiert werden. Vorwiegend in den Emerging Markt; da dort höhere Renditen erzielt werden sollten.

Die andere Hälfte soll u.a. in amerikanischen REITs (Aktien) und Kapitalgesellschaften investiert werden, die über Jahre hinweg regelmäßig Dividenden bezahlen und diese auch regelmäßig erhöhen.
Als Grundlage der Entscheidungsfindung soll die Unternehmensanalyse dienen.

Grundsätzlich wird angestrebt, möglichst langfristig zu investieren und die erzielten Dividenden, wenn möglich, zu reinvestieren und dadurch das Portfolio zu vergrößern. Das Portfolio sollte immer voll investiert sein.

Es wird grundsätzlich angestrebt ca. zwei ETFs (je ca. 25%) mit annähernd gleichen Anteilen und ca. drei REITs bzw. Kapitalgesellschaften (je ca. 16%) mit annähernd gleichen Anteilen ins wikifolio aufzunehmen. Es sollten somit durchschnittlich ca. fünf Werte im Depot verwaltet und so lange gehalten werden, bis die Ausschüttung merklich reduziert wird.

In regelmäßigen Abständen (vorrangig monatlich), aber spätestens zum Ende eines Quartals, sollte für jeden Wert die Gewichtung bestimmt werden. Der Wert mit der niedrigsten Gewichtung sollte nachgekauft werden, so dass die Verhältnisse wieder stimmen (2 * ca. 25% und 3 * ca. 16%).
Durch diese einfachen Regeln und Zusammensetzung sollte das Portfolio aus meiner Sicht einfach zu verwalten sein. Der Zinseszins-Effekt sollte so schnell zum Tragen kommen. Ziel ist eine jährliche durchschnittliche Steigerung von größer ca. 3-4 %. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00MONATL
Erstellungsdatum
17.10.2016
Indexstand
High Watermark
105,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Hatwich
Mitglied seit 29.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse