Fallen Angel versus Markt

Rolf Lulei

Performance

  • -15,4 %
    seit 23.05.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem Portfolio laufen in der Regel mind. 10 "Fallen Angels" (long) gegen einen breiten Marktindex - entweder DAX oder EuroStoxx50 (short). Die Definition "Fallen Angels" erlaubt ein breites Spektrum an Aktien. Es ist beabsichtigt, neben großen -auch internationalen- Werten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. € auch Small-Caps zu berücksichtigen. Die Untergrenze der Marktkapitalisierung wird hier mit rund 200 Mio. € definiert.
Die Short-Position soll durch ein ETF abgebildet werden und kann auch wieder reallokiert werden.
Die "Fallen Angels" sollen eine Kurssteigerung von rd. 15% erreichen, bevor Sie wieder veräußert werden könnten. Abhängig von der Kursentwicklung ist beabsichtigt Einzeltitel wenige Tage oder mehrere Monate im Portfolio zu halten. Die Auswahl der Einzeltitel soll auf Basis von Fundamental-Analysen (Kennzahlen-Analyse wie z.B. KGV, KUV etc.) bzw. technischer Chart-Analysen (Trend, Momentum etc.) erfolgen. Es wird beabsichtigt ein Verhältnis zwischen Large- und Small-Caps von 2:1 abzubilden. Es soll eine positive Zielrendite zwischen 3% und 8% p.a. hierdurch erreichbar sein.

Der Anlagehorizont ist überwiegend langfristig. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00PW1913
Erstellungsdatum
23.05.2018
Indexstand
High Watermark
94,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Rolf Lulei
Mitglied seit 07.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der "Absturz" von Leoni nach keinesfalls schlechtem Zahlenausweis wird genutzt und durch den Verkauf von Drägerwerk finanziert.

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Allgemeiner Kommentar

Erste Gewinnmitnahme in Compugroup, dafür Kauf TUI. Der Kursrückgang von > 20 Euro sollte die heutigen Zahlen beinhalten.

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