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Konservative Dividenden (USA)

Thomas Wagner

 | Thomas77

Letzter Login: 07.09.2022


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+47,3 %
seit 14.11.2017

+6,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

+23,2 %
Performance (1 J)

16,8 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

ZIELSETZUNG Ziel soll eine regelbasierte konservative Value-Aktienanlage mit Fokus Nordamerika (USA + Kanada) sein. ANLAGEANSATZ Es wird grundsätzlich ein dividendenorientierte, langfristige Buy + Hold Ansatz angestrebt. Es soll kein Market-Timing aber periodisches Re-Balancing erfolgen. ANLAGEUNIVERSUM Das Anlageuniversum soll in der Regel meines Erachtens konservative, dividendenzahlende Aktien mit Hauptsitz in Nordamerika enthalten. Titel der Finanzbranche sollten grundsätzlich nicht im Anlageuniversum enthalten sein. AKTIENAUSWAHL-PROZESS Die Aktienauswahl soll grundsätzlich regelbasiert in einem dreistufigen Prozess erfolgen: Stufe 1 – Einschränkung des Anlageuniversums nach Mindestkriterien: - Sloan Ratio - Beneish M-Score - Altman Z-Score - Dividendenrendite - Beta-Faktor - Mindestkapitalisierung Stufe 2 – Weitere Eingrenzung nach Bewertungskriterien - EV/EBIT Stufe 3 – Qualitätsanalyse - Bilanzqualität (ROE, Operating Margin, FCF Yield, F-Score, Interest Coverage, Years profitable) - Wachstum (Umsatzwachstum, EPS Wachstum, Operating Margin Growth Rate) Auswahl von ca. 25 - 35 Einzeltiteln

Stammdaten

Symbol

WF00QANA17

Erstellungsdatum

14.11.2017

Indexstand

-

High Watermark

145,6

Anlageuniversum

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