Trading mit gängigen Aktien

Im Portfolio wird ein aktiver Trading-Ansatz mit einer überschaubaren Zahl gut kapitalisierter Aktien verfolgt. Ziel ist es, durch eine konsequente Nutzung der Volatilität der Einzelwerte eine Outperformance gegenüber dem Markt zu erreichen. Zu Beginn werden alle Werte etwa gleichgewichtet zu je 10 % Depotanteil in das Portfolio aufgenommen. Es sollen kurzfristig deutlichere Kurssprünge um/ab ca. 2% genutzt werden. Einstiegs-/Verkaufskurse bleiben dabei unberücksichtigt. Die Haltedauer kann somit je nach aktueller Volatilität der Einzelwerte von einem Tag bis zu mehreren Wochen andauern. Eine Übergewichtung von Einzelwerten über 15 % des gesamten Portfolios soll vermieden werden. Fundamentaldaten spielen bei der Auswahl eine untergeordnete Rolle. Es wird eine fast ausschließlich quantitative, kurzfristige Reversalstrategie verfolgt.