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Allwetterstr. i.A.a. R. Dialo

moneycoach

Letzter Login: 03.07.2021


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+14,9 %
seit 03.01.2017

-2,4 %
1 Jahr

+2,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

-27,0 %
Max Verlust

0,37
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

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in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
1.962 / 21 Tage der Testphase
1 / 10 Vormerkungen
EUR 100 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

News

Handelsidee

Die Grundidee dieses Fonds ist die Nachbildung des "Allwetterportfolios" von Ray Dialo. Demzufolge versuche ich wohlgemerkt nicht den Markt zu schlagen, sondern vielmehr an der hohen Transparenz und Informationseffizienz des Marktes via ETF's zu partizipieren. Da mindestens 50% "underperfomer" am Markt notwendig sind vertrete ich die Meinung, langfristig (mind. 10-20 Jahre Anlagehorizont) in den gesamten Markt zu investieren um einerseits die Transaktionskosten niedrig zu halten und die Gewinne nicht versteueren zu müssen. Deshalb werde ich nur einmal pro Jahr ein "Portfoliorebalancing" mit der Absicht die im Vorfeld festgelegten Prozentwerte der "Portfolioallokation" wieder herzustellen. Dies ist somit kein aktiv gemanagter Fond! Da aktives Management nicht nur teuer, sondern auch meist auf lange Sicht (mit ein paar wenige Ausnahmen) den Markt nicht schlagen kann (vgl. bspw. Friesen/Sapp, 2007; Bogle, 2005; Frazzini/Lamont, 2008; Clare/Motson, 2010; Bhattacharya, 2014; Pakula, 2014; ...). Laut Carhart (1997) können 94% aller aktiv gemanagten Fonds den Markt auf lange Sicht nicht schlagen! Weiters wird ausschließlich in Anleihe-ETF's und Rohstoff-ETF's investiert. Es wird hauptsächlich in die größten und stabilsten Markt-ETF's investiert. Ein kleiner Prozentsatz wird in einen "emerging markets"-ETF investiert. Die genaue Verteilung ist wie folgt: 7,5% Rohstoff-ETF 7,5% Gold-ETF 40% Anleihe-ETF 45% Aktien-ETF's (15% emerging markets; 30% aufgeteilt in MSCI World, Dow Jones und Dax)

Stammdaten

Symbol

WF00SPITB1

Erstellungsdatum

03.01.2017

Indexstand

-

High Watermark

123,9

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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