OutperperformanceS&P500-WERTE

Christian Putz

Performance

  • +27,2 %
    seit 13.04.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

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ANLAGEZIEL:
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Es soll eine Out-Performance der S&P500-Aktien NACH Gebühren angestrebt werde und zwar über einen längeren Zeitraum. Hebelprodukte sollen vor allem gehandelt werden um das Risiko zu reduzieren, z.B. Kauf von Put-Option bei erhöhtem Risiko einer Marktkorrektur.
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INVESTMENTPHILOSOPHIE & STRATEGIE:
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Gemaess Studien des renommierten Sandard & Poor’s Fund Research schaffen es nur wenige aktiv verwaltete Fonds über einen längeren Zeitraum sehr gute Renditen zu erzielen. Die Gründe für die Under-Performance vieler aktiv gemanagter Fonds können vielfältig sein, doch gibt es meines Erachtens einen Hauptgrund für die unterdurchschnittliche Performance: Ein typischer Portfoliomanager ist meiner Ansicht nach gezwungen zu viele Einflussfaktoren vorherzusagen, die man in der Realität schwer beurteilen kann und daher auch nicht prognostizieren kann. Daher glaube ich, dass zu viele halbherzige Entscheidungen getroffen werden.

Dieses Wikifolio soll daher folgendermaßen strukturiert sein: Normalerweise soll das Wikifolio zu ca.100% in einen S&P500-Index-Tracker (z.B. S&P500 ETF) investiert sein. Nur wenn ich eine starke Überzeugung haben sollte, könnte es folgende Änderungen zu dem Grundinvestment geben:

1) EINZELTITEL-AUSWAHL: Aktien, ETFs, Währungen, Commodities etc. sollen zum S&P500-ETF Grundinvestment hinzugefügt oder leerverkauft werden können. Es wird gehandelt, falls sich attraktive Anlagemöglichkeiten bieten sollten, von denen ich persönlich überzeugt sein sollte, dass sie den S&P500 outperformen könnten. Die übliche Positionsgröße der Einzeltitel soll bei ca.10-20% liegen. Es sollen ca.1-3 Einzeltitel gekauft oder leerverkauft werden.
2) INVESTITIONSGRAD: In der Regel soll das Wikifolio zu ca. 70 bis 100% in einen S&P500 ETF investiert sein. Der Investitionsgrad soll reduziert oder erhöht werden können, falls es meiner Ansicht nach zu Über- oder Unterbewertungen kommen sollte (Verkauf des S&P500-ETFs bzw. Kauf eines gehebelten ETFs).
3) OPTIONEN: Es soll unter anderem möglich sein Optionen zu kaufen um das Portfolio vor Verlusten abzusichern

Dieses Wikifolio verfolgt keine Absolute-Return-Strategie und sollte daher mit der Performance des S&P500 verglichen werden.
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ANLAGEUNIVERSUM:
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Das Anlageuniversum wurde nicht eingeschränkt. Es soll möglich sein Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate und Hebelprodukte handeln zu können. Tendenziell sollen Aktien & ETFs gehandelt werden ohne Einschränkung auf Länder, Börsen, Sektoren etc.
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Stammdaten
Symbol
WF00SPX500
Erstellungsdatum
13.04.2015
Indexstand
High Watermark
127,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christian Putz
Mitglied seit 19.03.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Da ich meine eigene Asset Management Firma aufgesetzt habe (www.arrinvestments.com), musste ich mein Wikifolio aus Compliance Gründen schließen. 

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Allgemeiner Kommentar

Stand Mai 2016: Seit Auflegung des Wikifolios OutperperformanceS&P500-WERTE ist die Performance ungefähr -6% gegenüber einer Performance des S&P500 in EUR von ca. -3,1%. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Performance at the end of April 2016: Since inception of the wikifolio OutperperformanceS&P500-WERTE performance is approx. -6% vs. ca. -3,1% in EUR for the S&P500. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Stand April 2016: Seit Auflegung des Wikifolios OutperperformanceS&P500-WERTE ist die Performance ungefähr -6,7% gegenüber einer Performance des S&P500 in EUR von ca. -7,2%. Seit Auflegung des Wikifolios ist die Outperformance gegenüber des S&P500 also ca. 0,5%. Im April wurde die Outperformance leicht ausgeweitet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Performance at the end of April 2016: Since inception of the wikifolio OutperperformanceS&P500-WERTE performance is approx. -6,7% vs. ca. -7,2% in EUR for the S&P500. Since inception of the wikifolio outperformance is now approx. 0,5%. In April the outperformance of the wikifolio was slightly increased vs. the benchmark. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Stand März 2016: Seit Auflegung des Wikifolios OutperperformanceS&P500-WERTE ist die Performance ungefähr -6,9% gegenüber einer Performance des S&P500 in EUR von ca. -6,8%. Seit Auflegung underperformt das Wikifolio den S&P500 um ca. 0,01%. Im März underperformte Wikifolio den Vergleichsindex------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Performance till end of March 2016: Since inception of the wikifolio OutperperformanceS&P500-WERTE, performance is approx. -6,9% vs. ca. -6,8% in EUR for the S&P500. Since inception, the wikifolio is underperforming the benchmark by approx. 0,1%. In March, the wikifolio underperformed the benchmark. mehr anzeigen
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