Nebenwerte

Marc Ziegenbein

Performance

  • +29,4 %
    seit 27.06.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Wikifolio soll sich auf Nebenwerte fokussieren, vor allem solche, die etwas im Abseits des allgemeinen Anleger- und Analysteninteresses stehen und somit überdurchschnittliche Kurssteigerungen erwarten lassen, sobald sich der Bewertungsabschlag auflöst oder die Titel von der Finanzpresse "entdeckt" werden und zu vermehrtem Anlageinteresse führen, zumindest in einer langfristigen Betrachtung. Dabei steht die Fundamentalanalyse im Vordergrund, wobei nicht nur auf absolute Bewertungskennziffern geachtet wird, sondern auch die mittel- und langfristigen Unternehmensaussichten beachtet werden.
Um die impliziten Kosten (Bid-Ask-Spread) gering zu halten sollen die Titel langfristig gehalten werden (bis zum Erreichen einer aus meiner Sicht "fairen" Bewertung, oder bei fundementalen Veränderungen).
Das Wikifolio kann zeitweise zur partiellen Absicherung auch Short-ETFs oder Reverse-Bonus-Zertifikate (sofern bei Wikifolio handelbar) beinhalten, Anlageschwerpunkt werden aber vor allem deutsche Nebenwerte sein, wobei auch internationale Nebenwerte oder weniger beachtete Aktienkategorien von größeren Unternehmen beigemischt werden können.
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Stammdaten
Symbol
WF00SUMCAP
Erstellungsdatum
27.06.2015
Indexstand
High Watermark
130,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marc Ziegenbein
Mitglied seit 30.04.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio hat sich in den letzten Monaten sehr solide und schwankungsarm entwickelt. Bei der recht großen Anzahl an Aktien ist die allerdings auch nicht weiter verwunderlich. Ich gedenke an der Strategie zunächst nichts zu verändern, bin aber gewappnet auch einem radikalem Sell-Off zu begegnen. Sollte dieser eintreten werde ich an allen Titeln festhalten, die ein Verhältnis von erwartetem Free Cash Flow zur Marktkapitalisierung von mindestens 5% aufweisen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Aufgrund der Kapitalmaßnahme bei Lynas wird seit einigen Tagen kein Kurs mehr gestellt. Dies sollte am Montag (11.12.) endlich behoben sein. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Nebenwerte entwickeln sich insgesamt zufriedenstellend, und vor allem sehr stabil. Dies mag aber nicht immer so sein, die Vergangenheit lehrt dass es bei Crashes Nebenwerte besonders in Mittleidenschaft gezogen werden, wenn teilweise auch nur kurzfristig. Die große Frage ist also, ist die Investitionsquote adäquat? Die Antwort: Ich hoffe es! Die mir vorliegenden Indizien suggerieren eigentlich eher einen weiter Anstieg (aller gängigen Aktien-Indizies). Ich werde aber zunehmend vorsichtiger, weil die Vola-Indizes sehr niedrig notieren, aus den USA großes Unheil droht sollte wirklich eine "Import-Tax" eingeführt werden, und insgesamt recht wenig Pessimismus am Markt herrscht. Die Crux ist, dass insbeondere am Ende eine Bullen-Marktes, falls wir denn in dieser Phase sind, noch höchst ansehnliche Gewinne erziehlen lassen. Ein zu vorsichtiger, frühzeitiger Ausstieg könnte also dazu führen dass wertvolle Prozentpunkte verpasst werden. Daher halte ich mich derweil an den gängigen Spruch: Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. Bis auf Weiteres... mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Nebenwerte-Wikifolio hat sich in den letzten Wochen und Monaten sehr erfreulich entwickelt und erklimmt zuletzt fast täglich neue Höchstmarken, bei gleichzeitig sehr niedriger Volatilität. Allerdings sind bei vielen in letzter Zeit sehr gut gelaufenen Nebenwerten mittlerweile die Bewertungen nicht mehr günstig und implizieren häufig sehr positive Geschäftsaussichten bzw. Gewinnsteigerungen. Sollten die (hohen) Erwartungen aber mal nicht voll erfüllt werden muss aber mit deutlichen Abschlägen gerechnet werden. Viele hochkapitalisierte Wikifolios setzen oft auf die gleichen Nebenwerte, teilweise mit erheblichem Depotanteil. Ein Ausstieg, z.B. aufgrund von enttäuschenden Unternehmensdaten, kann daher eine weitere nicht unerhebliche Belastung für den Kurs darstellen. Aus diesen Umständen ziehe ich für das Nebenwert-Wikifolio die folgenden Konsequenzen: 1. erhebliche Diversifikation des Einzelwertrisikos durch strikte Begrenzung des maximalen Depotanteils pro Titel, 2. Reduktion von hoch bewerteten Wachstumstiteln zugunsten einer etwas höheren Cash-Quote um opportunistisch handlungsbereit zu sein, 3. Reduktion/Begrenzung von "in-Titeln", die trotz geringer Marktkapitalisierung und/oder geringen Börsenumsätzen subjektiv zu stark in den großen Wikifolios enthalten sind. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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