Tech and Defence

Performance

  • -4,1 %
    seit 18.03.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Grundsätzlich mittel bis langfristiger Planungshorizont (sprich 1- 3 Jahre), wobei starker Focus auf Growth Tech Aktien besteht, in Verbindung mit einigen Commodities zum Hedgen (Wird jedoch noch ausgebaut) und Defence Stocks, die grundsätzlich ein niedrigeres Beta haben und zur Stabilisierung in Krisenzeiten beitragen sollen.

Zur Analyse ziehe ich Quartalsberichte heran und analysiere Balance Sheets (was sich auch mit meinem akademischen Hintergrund deckt). Zudem werden Aktien mit höherem Beta und guten Margen bevorzugt. Ich verzichte jedoch bewusst auf technische Analysen, da sie meines Erachtens nach wenig Wert bringen und die grundlegenden Annahmen (nicht effiziente Märkte) für mich unplausibel sind.

Ich erwarte einen starken Aufschwung in diesem Jahr verglichen mit der Performance des vergangenen Jahres. Vor allem sehe ich weiterhin großes Potential der Techaktien, was ein Hauptfokus meines Wikifolios seins soll. Dabei beschränke ich mich nicht nur regional auf die USA, sondern strebe eine internationale Diversifikation an.

Transparenz liegt mir sehr am Herzen und ich möchte gerne bei jedem Trade meine Motivation/ Gedankengänge darlegen.

Ich freue mich auf weitere Vormerkungen und danke für das entgegengebrachte Vertrauen in mich! mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00TECHST
Erstellungsdatum
18.03.2019
Indexstand
High Watermark
104,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 18.03.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu NEW ORIENT.EDU.+TEC.ADR/4

Wettbeweber zu Tal Education in China. Ebenfalls gute YoY Wachstumsraten mit 35 % und ein grundsolides Business Model (Nachhilfe und Prep Kurse für Uni etc.). Dabei ist insbesondere der riesige Markt meiner Ansicht nach attraktiv, da verschiedene Altersgruppen einbezogen werden, sowohl Grundschulkinder, als auch Erwachsene. 

Das Risiko, das ich sehe und weshalb ich die Position etwas niedriger halten möchte, ist, dass mit Tal Education ein weitere Platzhirsch um denselben Kundenkreis konkurriert.

Limit order ist plaziert. Vielen Dank weiterhin für die Leute, die sich mein Portfolio vorgemerkt haben. 

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Kommentar zu INTEL CORP. DL-,001

Etwas zu viele Schulden für meinen Geschmack, aber immer noch sehr großer Market Share am CPU Markt. Bewusst heute gekauft

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Kommentar zu ADVANCED MIC.DEV. DL-,01

  • Heute guter Einstiegspreis
  • Grundsätzlich gute Marktposition mit NVIDIA und INTEL als einzige Mitstreiter
  • Hohes Beta, aber bringt die Volatilität von unserem Wikifolio hoch. Wie bekannt, führt größeres Risiko zu größeren Renditen. 
  • Allgemein bin ich sehr optimistisch was AMD anbelangt, zumal AMD sich stark im Bereich von Data Science positioniert hat.
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Kommentar zu SOFTBANK GROUP CORP.

Aus Diversifikationsgründen und zudem um Zugang zu privaten Tech Firmen (à la Uber) zu erhalten

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