Sunrise industries / KI

Viktor Appelhans

Performance

  • +2,4 %
    seit 07.01.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mit diesem Portfolio soll weltweit in etablierte und zukunftsträchtige Branchen investiert werden. Der Anlageschwerpunkt liegt im Technologie, Payment und Bankensektor.

1. Die Investmentstrategie orientiert sich grundlegend an „Phil Town“ und „Warren Buffet“: Eine Aktie wird nur gekauft, wenn man bei entsprechend verfügbarem Kapital das komplette Unternehmen kaufen würde.
Dafür ausschlaggebend ist der Wettbewerbsvorteil (Burggraben) wie beispielsweise überragende Zukunftstechnologie oder eine starke Marke. Außerdem werden folgende Kennzahlen unter die Lupe genommen.
Kennzahlen:
⁃ Kapitalrendite in den letzten 3 - 5 Jahren bei mehr als 10%/Jahr
⁃ Eigenkapital in den letzten 3 - 5 Jahren bei mehr als 10%/Jahr
⁃ Gewinn je Aktie in den letzten 3 - 5 Jahren bei mehr als 10%/Jahr
⁃ Umsatzwachstum in den letzten 3 - 5 Jahren bei mehr als 10%/Jahr
⁃ Wachstumsrate des Cashflow in den letzten 3 - 5 Jahren mehr als 5%/Jahr
⁃ KGV < 10 bei etablierten Unternehmen wie Banken
Der Überprüfungsrückblick wird von 10 Jahren auf 3 - 5 Jahre reduziert, da viele starke Technologieunternehmen erst seit wenigen Jahren am Markt tätig sind, aber hervorragende Zukunftsperspektiven haben.

2. Zusätzlich soll in Zukunftstechnologie investiert werden. Hier auch spekulative Nebenwerte, die das Know-How und Potenzial haben ihre Marktnischen mit neuer bzw. disruptiver Technologie zu verändern.
Dabei soll auf Stop-Kurse verzichtet werden. Es wird vielmehr in Schwächephasen des Marktes konsequent investiert werden. Der Anlagehorizont liegt bei mittel- bis langfristig.

Das Portfolio soll ca. 10 - 20 Positionen enthalten mit einem Anlagehorizont von etwa 1 - 5 Jahren. Die Investitionsquote wird je nach Marktlage zwischen 50% - 100% liegen.
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Stammdaten
Symbol
WF00VIKAPP
Erstellungsdatum
07.01.2019
Indexstand
High Watermark
103,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Viktor Appelhans
Mitglied seit 15.05.2018

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

In der letzten Woche (KW 3) haben sich die weltweiten Aktienmärkte äußerst stark präsentiert.  Auch der DAX hat die Woche bspw. mit einem Plus von 2,9% abgeschlossen und die Marke von 11.000 Punkten deutlich überschritten und damit den Aufwärtstrend fortgesetzt. Im Wikifolio überzeugen konnte aber wieder  die Aktie von Nutanix +17,6%, The Trade Desk +16,1%  und Bank of America +13,5%.

Ich freue mich auf die kommenden Wochen und Monate.

 

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