Zukunft & Wachstum

Grundidee der Ausrichtung des Portfolios ist es, am zukünftigen Konsum und Bedarf der Welt teilzuhaben. Dabei wird gleichsam in Aktien, Unternehmensanleihen, Rohstoffe und ETFs investiert, von denen angenommen wird, eine langfristig nachhaltige und steigende Bedeutung zu generieren. Mittels Fundamentalanalysen, unter anderem durch die Betrachtung volkswirtschaftlicher Entwicklungen und einzelner Branchen weltweit, Berücksichtigung von Geschäftsberichten/Kennzahlen einzelner Unternehmen oder Miteinbezug von Indizes wie dem ifo-Geschäftsklimaindex, werden Investitionsentscheidungen getroffen. Dabei wird versucht, die langfristig zukünftigen Bedürfnisse der Weltbevölkerung in diesem Portfolio abzubilden. Der Großteil (ca. 60%) wird in ETFs investiert, um eine möglichst diversifizierte Grundlage zu erhalten. Diese Wertpapiere sollen möglichst lange gehalten werden und lediglich bei einer veränderten Gewichtung im Portfolio angepasst werden. Einzelne Unternehmenstitel werden nach gewissenhafter Überprüfung ebenso mit dem Ziel des langfristigen Haltens aufgenommen, machen hierbei aber einen kleineren Anteil aus (ca. 30%). Zusätzlich kann ein geringer Teil (ca. 10%), je nach konjunktureller Lage in Rohstoffe investiert werden.