DG Balanced Investment

David Popp

Performance

  • +10,7 %
    seit 05.10.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Das DG Balance Investment wikifolio soll ein meiner Meinung nach ausbalanciertes Investmentportfolio nachbilden. Dabei soll eine Aufteilung der Investitionsvehikel nach dem folgenden Muster entstehen:

ca. 25% Bonds (diversifiziert in Form von ETFs)
ca. 25% Aktien (diversifiziert in Form von ETFs)
ca. 20% Einzelwerte Aktien (mit Fokus auf Valuewerte)
ca. 5% Einzelwerte Aktien "Moonshots" (Fokus auf Zukunftstechnologien mit hohem Wachstumspotential)
ca. 25% Cashreserve

Jede Investitionsentscheidung soll durch ausführliche fundamentale Analyse gestützt sein. Optimale Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte können unter Umständen durch Zuhilfenahme technischer Indikatoren gefunden werden. Die Anlagestrategie soll somit auf eine mittel- bis langfristige Haltedauer konzentriert werden. In Bezug auf das Portfoliomanagement ist geplant, eine Cashreserve von min. ca. 25% zu halten, die nur in Ausnahmefällen unterschritten werden darf. Um den Durchschnittskosteneffekt auszunutzen soll der Positionsaufbau quartalsweise erfolgen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF01337000
Erstellungsdatum
05.10.2016
Indexstand
High Watermark
113,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

David Popp
Mitglied seit 30.06.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute wird gespannt in die USA gekuckt, wo Donald Trump möglicherweise seine Steuersenkungsvorhaben durch Abgeordnetenhaus und Senat bekommt. Unsere US Aktien könnten dadurch erheblichen Rückenwind in den nächsten Handelstagen erhalten. Allen voran natürlich Berkshire Hathaway mit einer Gewichtung von derzeit 5,4%. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Aufgrund der hohen Kurszuwächse mancher in unserem wikifolio enthaltener Werte, war es zu einer Übergewichtung des Aktienanteils im DG Balanced Investment wikifolio gekommen. Ich habe daher einige Positionen verkauft, um der definierten Strategie des wikifolios weiter zu entsprechen. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.