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Handelsidee

Diesem Wikifolio liegen ausschließlich Aktien zu Grunde, die in einer Kombination der quantitativen Analyse nach Levermann und in Anlehnung an das Selektionsmodell von Markowitz ausgewählt und gewichtet werden können. Die Markowitz'sche Portfoliotheorie beschreibt im Wesentlichen eine Methodik zur Optimierung von Risiko und Rendite in einem Werteportfolio.

A) Vorauswahl von Werten für das wikifolio

Die Vorauswahl von geeigneten Werten zur Aufnahme in das wikifolio soll nach der Methode erfolgen, die Susan Levermann in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" beschreibt. Hierbei wird regelmäßig ein Pool von Werten zusammengestellt, die nach der Levermann-Methode als kaufenswert bewertet werden. Dabei sollen Large Caps (LC) vorzugsweise mindestens 5 Levermann-Punkte erzielen, Mid und Small Caps (MC, SC) 7 Punkte. Aus diesem "Wertepool" können in Anlehnung an das Selektionsmodell nach Markowitz die Werte für das wikifolio in Zusammensetzung und Wichtung ausgewählt werden können. Dieser "Wertepool" kann sich über die Zeit durch neue Levermannbewertungen stetig verändern.

B) Änderungen im wikifolio

Änderungen im wikifolio können nun durch folgende Kriterien angezeigt werden:

1. Verkauf von Werten, deren Levermannbewertung unter die Verkaufsschwelle gefallen ist, die für LC bei 2 und weniger, für MC und SC bei 4 und weniger liegen kann.

2. Eine andere Wichtung der vorhandenen Werte im wikifolio erscheint in Anlehnung an Markowitz in Rendite- und Risikoerwartung optimaler.

3. Neue Werte aus dem oben beschriebenen "Wertpool" erscheinen zur Aufnahme günstig für die Rendite- und Risikoerwartung des wikifolio.

4. Verkauf von Werten, die auf das wikifolio bez. der Rendite- und Risikoerwartung eine ungünstige Einwirkung erscheinen lassen.

Das wikifolio soll vorzugsweise monatlich auf Änderungsbedarf überprüft werden. Kürzere oder längere Überprüfungszyklen sind nicht ausgeschlossen.

Die Werte im wikifolio können sich bei jeder Überprüfung in der Zusammensetzung und der Wichtung ändern.
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Stammdaten
Symbol
WF01MINNIX
Erstellungsdatum
12.07.2015
Indexstand
High Watermark
169,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Meckl
Mitglied seit 20.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Erst vor wenigen Tagen gekauft, wird Godewind Immobilien AG schon wieder verkauft. Der Grund ist, daß Godewind von einem Invesotor übernommen werden soll mit dem Ziel des Delistings von Godewind. Der Übernahmepreis der Aktie wurde mit 6,40 EUR veröffentlicht. Da bis zur Abwicklung noch eine unbestimmte Zeit vergehen kann, wird die Aktie keine wesentlichen Kursveränderungen mehr erleben und ist damit schon jetzt ein Kandidat zum Abstoßen. Allerdings ist der Verkaufsgewinn von knapp 12% in nur 7 Tagen völlig überraschend gekommen. Neu in das Wikifolio kommt CTS Eventim KGaA.

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Allgemeiner Kommentar

Und noch ein Austausch: Facebook Inc. wird gegen Applied Materials Inc. ausgewechselt. Applied Materials Inc. läßt bezüglich Facebook Inc. bei vergleichbarem, haltenswerten Levermann-Score nach der Rendite-Risko-Abschätzung höhe Chancen bei ähnlichem Risko erwarten.

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Allgemeiner Kommentar

Rational AG ist durch den aktuellen Kurseinbruch in die Verkaufszone gerutscht. Ersatz wurde mit der Godewind Immobilien AG gefunden. Godewind ist ein aktiver Immobilien-Portfolio- und Asset-Manger mit Schwerpunkt auf deutschen Büroimmobilien. Die Chancen des wikifolio steigen bei einer abgeschätzten geringfügigen Zunahme des Gesamtrisikos.

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Allgemeiner Kommentar

Verbio: Die gutgeschriebene Dividende wurde weitgehend reinvestiert.

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