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Markowitz Chancen

Stefan Meckl

 | CarloX

Letzter Login: 21.05.2022


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+31,9 %
seit 12.07.2015

-6,2 %
1 Jahr

+4,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

-43,9 %
Max Verlust

0,79
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9GNG2

Investiertes Kapital

EUR 0

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

25.08.2015

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

Diesem Wikifolio liegen ausschließlich Aktien zu Grunde, die in einer Kombination der quantitativen Analyse nach Levermann und in Anlehnung an das Selektionsmodell von Markowitz ausgewählt und gewichtet werden können. Die Markowitz'sche Portfoliotheorie beschreibt im Wesentlichen eine Methodik zur Optimierung von Risiko und Rendite in einem Werteportfolio. A) Vorauswahl von Werten für das wikifolio Die Vorauswahl von geeigneten Werten zur Aufnahme in das wikifolio soll nach der Methode erfolgen, die Susan Levermann in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" beschreibt. Hierbei wird regelmäßig ein Pool von Werten zusammengestellt, die nach der Levermann-Methode als kaufenswert bewertet werden. Dabei sollen Large Caps (LC) vorzugsweise mindestens 5 Levermann-Punkte erzielen, Mid und Small Caps (MC, SC) 7 Punkte. Aus diesem "Wertepool" können in Anlehnung an das Selektionsmodell nach Markowitz die Werte für das wikifolio in Zusammensetzung und Wichtung ausgewählt werden können. Dieser "Wertepool" kann sich über die Zeit durch neue Levermannbewertungen stetig verändern. B) Änderungen im wikifolio Änderungen im wikifolio können nun durch folgende Kriterien angezeigt werden: 1. Verkauf von Werten, deren Levermannbewertung unter die Verkaufsschwelle gefallen ist, die für LC bei 2 und weniger, für MC und SC bei 4 und weniger liegen kann. 2. Eine andere Wichtung der vorhandenen Werte im wikifolio erscheint in Anlehnung an Markowitz in Rendite- und Risikoerwartung optimaler. 3. Neue Werte aus dem oben beschriebenen "Wertpool" erscheinen zur Aufnahme günstig für die Rendite- und Risikoerwartung des wikifolio. 4. Verkauf von Werten, die auf das wikifolio bez. der Rendite- und Risikoerwartung eine ungünstige Einwirkung erscheinen lassen. Das wikifolio soll vorzugsweise monatlich auf Änderungsbedarf überprüft werden. Kürzere oder längere Überprüfungszyklen sind nicht ausgeschlossen. Die Werte im wikifolio können sich bei jeder Überprüfung in der Zusammensetzung und der Wichtung ändern.

Stammdaten

Symbol

WF01MINNIX

Erstellungsdatum

12.07.2015

Indexstand

-

High Watermark

182,4

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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