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Handelsidee

Diesem Wikifolio liegen ausschließlich Aktien zu Grunde, die in einer Kombination der quantitativen Analyse nach Levermann und in Anlehnung an das Selektionsmodell von Markowitz ausgewählt und gewichtet werden können. Die Markowitz'sche Portfoliotheorie beschreibt im Wesentlichen eine Methodik zur Optimierung von Risiko und Rendite in einem Werteportfolio.

A) Vorauswahl von Werten für das wikifolio

Die Vorauswahl von geeigneten Werten zur Aufnahme in das wikifolio soll nach der Methode erfolgen, die Susan Levermann in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" beschreibt. Hierbei wird regelmäßig ein Pool von Werten zusammengestellt, die nach der Levermann-Methode als kaufenswert bewertet werden. Dabei sollen Large Caps (LC) vorzugsweise mindestens 5 Levermann-Punkte erzielen, Mid und Small Caps (MC, SC) 7 Punkte. Aus diesem "Wertepool" können in Anlehnung an das Selektionsmodell nach Markowitz die Werte für das wikifolio in Zusammensetzung und Wichtung ausgewählt werden können. Dieser "Wertepool" kann sich über die Zeit durch neue Levermannbewertungen stetig verändern.

B) Änderungen im wikifolio

Änderungen im wikifolio können nun durch folgende Kriterien angezeigt werden:

1. Verkauf von Werten, deren Levermannbewertung unter die Verkaufsschwelle gefallen ist, die für LC bei 2 und weniger, für MC und SC bei 4 und weniger liegen kann.

2. Eine andere Wichtung der vorhandenen Werte im wikifolio erscheint in Anlehnung an Markowitz in Rendite- und Risikoerwartung optimaler.

3. Neue Werte aus dem oben beschriebenen "Wertpool" erscheinen zur Aufnahme günstig für die Rendite- und Risikoerwartung des wikifolio.

4. Verkauf von Werten, die auf das wikifolio bez. der Rendite- und Risikoerwartung eine ungünstige Einwirkung erscheinen lassen.

Das wikifolio soll vorzugsweise monatlich auf Änderungsbedarf überprüft werden. Kürzere oder längere Überprüfungszyklen sind nicht ausgeschlossen.

Die Werte im wikifolio können sich bei jeder Überprüfung in der Zusammensetzung und der Wichtung ändern.
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Stammdaten
Symbol
WF01MINNIX
Erstellungsdatum
12.07.2015
Indexstand
High Watermark
169,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Meckl
Mitglied seit 20.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die dänische Coloplast schwächelt, was sich durch einen mittlerweile negativen Levermannscore zeigt, und wird mit einem Gewinn von rund 7,5% aus dem Rennen genommen. Ersatz ist die schwedische Biotage AB, die verschiedene Bereiche in den Life Sciences mit beispielsweise chemischer Analytik oder Polymerforschung abdeckt und spezifische Services anbietet. Ferner wurden kleinere Anpassungen im wikifolio vorgenommen.

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Allgemeiner Kommentar

Mit Amazon.com, Inc. wurde das wikifolio noch einmal um einen Wert erweitert.  Das Risko des wikifolio in Anlehnung an die Markowitz'schen Portfoliotheorie wird dadurch weiter vermindert, ohne die Renditeschancen nennenswert zu schwächen.

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Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio wurde um die italienische, international tätige Diasorin SPA ergänzt. Diasorin entwickelt, produziert und vertreibt in vitro Diagnosereagenzien für die Behandlung von u.a. Infektionskrankheiten, Krebs und Schilddrüsenerkankungen.

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Allgemeiner Kommentar

Resmed Inc. wurde gegen die dänische Chemometec AS getauscht. Chemometec entwickelt und stellt Geräte zur Zellanalytik in Flüssigkeiten her. Es werden schwerpunktmäßig die Pharma-, Lebensmittel- und Agrarindustrie bedient.

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