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Handelsidee

Bei der Dual-Strategie die dem Wikifolio zu Grunde liegt soll jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres das Investitionsvolumen mit der neutralen Gewichtung 50% Aktien-ETFs und 50% Renten-ETFs beziehungsweise Cash/Liquidität angelegt werden. Monatlich soll dann ein Computermodell die Quote entsprechend der Marktentwicklung automatisch anpassen. Sukzessive soll somit der Anteil des Vermögens in die besser laufende Anlageklasse verschoben werden. Am Ende des Jahres soll das Portfolio durch die Umsetzung dieser Strategie überwiegend in die besser entwickelte Anlageklasse investiert sein. Zu Beginn des Folgejahres soll dann die Dual-Strategie wieder neu mit der 50:50-Ausgangssituation gestartet werden (Rebalancing).

Mittels dieses professionellen Investment-Modells soll die Möglichkeit genutzt werden, Aktien- und Renten- beziehungsweise Cash-Quoten mit einer langfristig sehr sinnvollen, dynamischen und klar regelgebundenen Strategie zu hinterlegen, ohne Prognosen auf zukünftige Kursentwicklungen stellen zu müssen. Aktien, ETF's und klassische Fonds sollen als Anlageinstrumente investierbar sein.

+ Eine monatliche Anpassung der Allokationsanteile soll umgesetzt werden bei entsprechenden Signalvorgaben

+ Ein jährliches Reblanancing soll zum Jahresende durchgeführt werden
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Stammdaten
Symbol
WF03GEOBIZ
Erstellungsdatum
09.08.2013
Indexstand
High Watermark
110,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Markus Miller
Mitglied seit 03.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Reduktion der Aktienquoten aufgrund der aktuell fehlenden Aufwärtstrend-Dynamik! mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Allokationsanpassung auf Rebalancing-Quote 50:50 mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Marginala Allokationsanpassung aufgrund Trendverstärkung mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Rebalancing wird ab sofort analog der Zielindikatoren DAX und MSCI World monatlich umgesetzt werden, da das Wikifolio nun in absehbarer Zeit investierbar sein wird. mehr anzeigen
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