Long term - Conservative

Performance

  • -1,8 %
    seit 05.03.2017
  • -0,3 %
    1 Jahr
  • -0,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -5,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,03×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Eine Wertsteigerung im Musterdepot soll prinzipiell mit einer konservativen Strategie erreicht werden.

-Der Durchschnittskosten-Effekt soll in der Regel durch monatliche Zukäufe erreicht werden. Die Zukäufe können durch die Marktsituation abweichen oder ausgesetzt werden.

-Es können alle ETFs, Fonds, Aktien, gehandelt werden.

Der Handel soll überwiegend nach dem Vorbild Gottfried Heller erfolgen. Gottfried Heller versucht mit einem prozentualen Anteil an Sachwerten und festverzinslichen Wertpapieren auf langfristige Sicht den Wert des Portfolios zu steigern. Der prozentuale Anteil soll in der Regel nach einer bestimmten Periode verändert werden. Ein Beispiel:

ca. 75% Sachwerte (Aktien,ETFs,Fonds), ca. 25% Anleihen (Aktien,ETFs,Fonds)
ca. 65% Sachwerte (Aktien,ETFs,Fonds), ca. 35% Anleihen (Aktien,ETFs,Fonds)
ca. 50% Sachwerte (Aktien,ETFs,Fonds), ca. 50%Anleihen (Aktien,ETFs,Fonds)

-Die Wertpapiere sollen möglichst lange gehalten werden. Ein Austausch der Wertpapiere kann in der Regel erfolgen. Der prozentuale Anteil soll im Grunde möglichst beibehalten werden.

Alle öffentlichen Informationsquellen können grundsätzlich bei der Zusammenstellung des wikifolios berücksichtigt werden.
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Stammdaten

Symbol
WF05032017
Erstellungsdatum
05.03.2017
Indexstand
High Watermark
98,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marcel Swoboda
Mitglied seit 26.11.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse