Stabilität mit Qualität & Chance

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Handelsidee

Ziel:
Erstellung eines diversifizierten und stabilen Depots mit Kontinuität in der Rendite und zusätzlicher Ausnutzung von Marktchancen. In erster Linie geht es um Kapitalerhalt und dann Rendite.

Vorgehensweise:
Zur Zielerreichung werden ca. 80% des Depotwertes mittel- bis langfristig investiert sein und ca. 20% kurzfristig investiert sein oder als Liquiditätsreserve bereitstehen, um attraktive Chancen am Markt wahrnehmen zu können. In der Aufbauphase und in einer Baisse kann auch deutlich weniger Kapital investiert sein. Im Normalfall sollen sich 10-20 Titel im Depot befinden.

Die Diversifikation wird durch das Investieren in folgende 10 Branchen erreicht: Konsum, Rohstoffe, Energie, Gesundheit, Immobilien, Industrie, Finanzen, Technologie/ Telekommunikation, Lebens- und Genussmittel und Mischanlagen (bspw. ETFs). Normalerweise befindet sich immer mindestens ein Titel von jeder Branche im Depot.

Eine Grundlage der Kontinuität des Depots wird durch solide Dividendenzahler erreicht. Im Allgemeinen erfolgt die Auswahl der Titel unter anderem anhand von: Dividendenrendite, Umsatzwachstum, Market-Timing, Charttechnik, KGV, KBV, Marktkapitalisierung und aktuellen Zukunftsthemen bei der Wirtschaftsentwicklung.

Die chancenorientierten Investments sollen attraktive Marktsituationen und Wachstumsmärkte nutzen, um ein Rendite-Plus zu ermöglichen. Die Auswahl dieser Titel orientiert sich überwiegend an Trends, Charttechnik und Chance-Risiko-Verhältnissen. Beispielsweise sollen Übertreibungen nach unten als antizyklische Zukäufe genutzt werden.

Bzgl. der Handelsentscheidungen sollen auch diversifizierte ETF's berücksichtigt werden, die in der Branche Mischanlage verbucht werden. Ein Anlageschwerpunkt wird Deutschland sein, da Dividenden aus deutschen Titeln transparent ins wikifolio einfließen. Außerdem können in fallenden Finanzmärkten oder zur Depotabsicherung Zertifikate Anwendung finden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0ACAP001
Erstellungsdatum
25.12.2017
Indexstand
High Watermark
91,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 25.12.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ich habe eine Depot-Umstrukturierung vorgenommen. Von folgenden Titeln habe ich mich letztlich getrennt:

- Covestro-Chance

- Voltabox-Chance

- AMS-Chance

Neu in das Depot gekommen bzw. Zukäufe gab es bei:

- Dt. Euroshop

- Unilever für den Bereich Lebens- und Genussmittel

- ETF Lyxor New Energy für den Bereich Energie

Damit kommt mehr Stabilität und etwas Zukunft in das Depot. Es wird weitere Umstrukturierungen in der kommenden Zeit geben. Dadurch soll ein besserer Angleich zwischen erforderlichen und möglichen Betreuungsaufwand für das Depot erfolgen. In diesem Zug werden zukünftige Dividendeneingänge auch nicht mehr kommentiert.

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Allgemeiner Kommentar

Die letzten Dividendeneingänge sind: Lenzing (21,00 Euro) und Bayer (176,12 Euro).

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Allgemeiner Kommentar

Quartalsabschluss Q1 2020:

  1. Gesamtanzahl Titel: 22 Anzahl langfristige Titel: 22. Anzahl Chancen Titel: 8. Anteil langfristige Titel: 64% Anteil Chancen Titel: 36 %.
  2. Depotzusammensetzung:
    1. Gesundheit: Bayer
    2. Finanzen: Aurelius, Mutares
    3. Lebens- und Genusssmittel: Schl. Wachenheim
    4. Industrie: BASF, Covestro-Chance, Lenzing, H+R KGAA-Chance
    5. Technologie/ Telekomm.: Freenet, Voltabox-Chance, AMS-Chance, Drillisch-Chance, Cyan-Chance
    6. Energie: E.ON
    7. Rohstoffe: BHP Billiton, Verbio, Avino-Silver-Chance
    8. Konsum: Euroshop, mVISE-Chance
    9. Immobilien: Hamborner REIT, TAG Immobilien
    10. Sonstiges (ETFs, ...): DB X-DAX SHORT X2
       
  3. Fazit: Aktuell haben sich sehr viele Chance-Titel im Bereich Technologie/ Telekommunikation angesammelt. Das ist im aktuellen Quartal zu korrigieren, um die Gewichtung wieder auszugleichen. Das ich vor dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie keine Zukäufe getätigt habe, war gut gewesen, um Barmittel für die aktuelle Zeit zu behalten. Einige Mittel habe ich davon bereits investiert bei BHP Billiton, BASF und Freenet. Ebenso habe ich mich entschieden bereits vor dem Monatsbeginn Mai den alljährlichen ETF Short auf den DAX zur Depotabsicherung aufzunehmen, da aktuell die Pullback-Phase von den Tiefs zu bröckeln beginnt. Ich erwarte weitere Tiefs, da uns womöglich der Umfang des wirtschaftlichen Einbruchs noch überraschen wird. Die USA meldete innerhalb der vergangenen 2 Wochen ca. 10 Mio. Arbeitslosenanträge, das entspricht der Anzahl an Anträgen unter normalen Verhältnissen akkumuliert über 40 Wochen! Das gab es noch nie. (https://www.nytimes.com/)
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Allgemeiner Kommentar

Die unglaubliche Panik am Markt nutze ich für erste Zukäufe bei BHP Billiton, BASF und Freenet. Das Cash-Polster ist für solche Gelegenheiten vorgesehen und bietet mir nun Handlungsspielraum.

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