wikifolio-Indexzertifikat

ISIN: DE000LS9MG03

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Besichertes Zertifikat
Kurse per 21.11.2017 - 16:40

104,01 EUR

Verkaufskurs (Bid)

105,10 EUR

Kaufkurs (Ask)

€ 0,00

Investiertes Kapital

Quantitatives Investieren global

Referenzportfolio - Status: Investierbar - erstellt von DerMathematiker Preise in EUR
Symbol WF0C14Y6F0
Erstellungsdatum 22.08.2017
Top-wikifolio-Rangliste Punkte 55
Indexstand 104,55
High Watermark 105,82
Performance seit Beginn +4,58%

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Handelsidee

Dieses Portfolio soll sich ausschließlich aus internationalen Aktien, schwerpunktmäßig Europa und Nordamerika, zusammensetzen. Es wird grundsätzlich angestrebt, ca. 10 bis 20 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen in das Portfolio aufzunehmen. Hierdurch soll eine optimale Risikodiversifikation erreicht werden. Die Auswahl der Aktien ist prinzipiell nach einem quantitativen Modell geplant, d.h. nach fest definierten Kennzahlen, die von mir unterschiedlich gewichtet und in eine Formel übertragen werden. Größtes Gewicht soll hierbei die Bewertung der Aktie haben, also das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie das Kurs-Gewinn-Verhältnis über mehrere Jahre. In der Gesamtbetrachtung sollen auch Timing-Faktoren Berücksichtigung finden. Die Haltedauer der Werte kann entsprechend divergieren – von wenigen Wochen bis hin zu Jahren. Durch die Orientierung an einer mathematischen Formel sollen Emotionen die Anlageentscheidungen grundsätzlich nicht beeinflussen. Mittel- bis langfristig sollen durch diesen Ansatz nach Möglichkeit Überrenditen erwirtschaftet werden. Als Datenquelle soll hauptsächlich das Internet dienen, hier vor allem die Finanzportale finanzen net, börse-online, yahoo-finanzen sowie die Internetseiten der jeweiligen Unternehmen. Die gehaltenen Aktien sollen mindestens im Zweiwochenrythmus überprüft werden. Darüber hinaus soll regelmäßig nach neuen Kaufkandidaten Ausschau gehalten werden.

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Kurs (Bid) Stück +/- seit Kauf
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %

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Ordertyp StatusZeitstempel Kurs Stück +/-
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
Allgemeiner Kommentar
Marine Harvest und Red Electrica verlassen das Depot, um weitere Verluste zu begrenzen. Dafür habe ich Ebay ins Portfolio geholt. Damit befinden sich 19 Positionen im Portfolio.
Allgemeiner Kommentar
Nach weiteren zwei Wochen ist wieder Bewegung ins Portfolio gekommen: Valeo (+2,6 %), Mediobanca (+8,97 %) und Publity AG (-3,27 %) wurden verkauft. Sie wurden durch Rational AG (DE0007010803), 3i Group (GB00B1YW4409) und Temenos Group (CH0012453913) ersetzt. Damit bleibt es bei 20 Positionen im Portfolio.
Allgemeiner Kommentar
Die alle zwei Wochen stattfindende Überprüfung hat den Tausch einer Position nach sich gezogen: TAG Immobilien (WKN 830850) wurde mit leichten Gewinnen verkauft und dafür der französische Autobauer Peugeot ins Portfolio geholt. Das KGV von Peugeot ist mit 8,6 günstig und meine Formel zeigt eine hohe Chance auf (weitere) Kurssteigerungen an.
Allgemeiner Kommentar
Die alle 2 Wochen stattfindende Routineüberprüfung hat einen Handlungsbedarf bei 2 Positionen ergeben: Lam Research (+ 13,4 %) und Faurecia (+20,53 %) wurden jeweils mit satten Gewinnen verkauft. Meine Formel hat bei beiden Positionen einen Verkauf angezeigt. Ausschlaggebend waren hier jeweils die Überperformance ggü. dem Vergleichsindex (NASDAQ 100 bzw. Stoxx 50) auf mehrere Monate betrachtet. Eine Korrektur im Oktober erscheint daher als wahrscheinlich. /// Mit dem erwirtschafteten Kapital respektive dem restlichen Cash habe ich drei neue Positionen ins Depot geholt (Barratt Developments, Diageo und Straumann). Bei den beiden letztgenannten Unternehmen bewerte ich -wenngleich das hier wegen der rein quantitativen Analyse keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung hat - das Geschäftsmodell als lukrativ und nachhaltig. Damit erreiche ich erstmals seit Auflage die maximale Anzahl von 20 Positionen im Portfolio und bin nahezu komplett investiert.
Allgemeiner Kommentar
Die alle 2 Wochen stattfindende Überprüfung des Portfolios habe ich soeben abgeschlossen. Es ergibt sich kein Handlungsbedarf, da der Faktor aller Aktien - mit Ausnahme Faurecia - einen Kauf indiziert. Bei Faurecia scheint das Kurspotenzial bald ausgeschöpft zu sein, was sich auch in einem mittlerweile nicht mehr so günstigen KGV über 5 Jahre (15,12) zeigt.

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Gehandelte Werte
Schwerpunkt EUROPA
Handelsstil
Aktiv diversifiziert
Qualitätsmerkmale
Regelmäßige Aktivität
Entscheidungsfindung:
Fundamentale Analyse
Anlageuniversum:
Der Trader eines jeden wikifolio kann in seinem Handeln auf bestimmte Werte des wikifolio Anlageuniversums eingeschränkt sein. Diese Werte werden vor der Emission (Wechsel auf Status "Investierbar") festgelegt und können anschließend nicht mehr geändert werden.
Aktien Deutschland: 
Aktien DAX, Aktien SDAX, Aktien TECDAX, Aktien Sonstige, Aktien MDAX
Aktien Europa: 
Aktien Europa Select
Aktien USA: 
Aktien Dow Jones, Aktien USA Select, Aktien NASDAQ 100 Select
Aktien Hot Stocks: 
Aktien Hot Stocks
Aktien International: 
Aktien Osteuropa Select, Aktien Japan Select, Aktien International
ETFs: 
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Fonds: 
Fonds Immobilien, Fonds Renten, Fonds Aktien, Fonds Geldmarkt, Fonds DAB, Fonds Misch
Anlagezertifikate: 
Discountzertifikate, Bonuszertifikate, sonstige Anlagezertifikate
Hebelprodukte: 
Knock-Out-Produkte, Optionsscheine, sonstige Hebelprodukte
Vertriebszulassung:
Deutschland, Schweiz