wikifolio publiziert

Kalkulatorische Kurse per 22.09.2017 - 22:48

101,17 EUR

Kalk. Verkaufskurs (Bid)

103,07 EUR

Kalk. Kaufkurs (Ask)

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Performancegebühr 14%
€ 22.400,00   
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10 Vormerkungen   
10 vorgemerkte Anleger notwendig
33 Tage   
21 Tage Testphase notwendig

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Quantitatives Investieren global

Referenzportfolio - Status: Publiziert - erstellt von DerMathematiker Preise in EUR
Symbol WF0C14Y6F0
Erstellungsdatum 22.08.2017
Top-wikifolio-Rangliste Punkte 35
Indexstand 102,12
High Watermark 101,17
Performance seit Beginn +2,12%

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Handelsidee

Dieses Portfolio soll sich ausschließlich aus internationalen Aktien, schwerpunktmäßig Europa und Nordamerika, zusammensetzen. Es wird grundsätzlich angestrebt, ca. 10 bis 20 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen in das Portfolio aufzunehmen. Hierdurch soll eine optimale Risikodiversifikation erreicht werden. Die Auswahl der Aktien ist nach einem quantitativen Modell geplant, d.h. nach fest definierten Kennzahlen, die von mir unterschiedlich gewichtet und in eine Formel übertragen werden. Größtes Gewicht soll hierbei die Bewertung der Aktie haben, also das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie das Kurs-Gewinn-Verhältnis über mehrere Jahre. In der Gesamtbetrachtung sollen auch Timing-Faktoren Berücksichtigung finden. Die Haltedauer der Werte kann entsprechend divergieren – von wenigen Wochen bis hin zu Jahren. Durch die Orientierung an einer mathematischen Formel sollen Emotionen die Anlageentscheidungen nicht beeinflussen. Mittel- bis langfristig sollen durch diese Strategie Überrenditen erwirtschaftet werden. Als Datenquelle soll hauptsächlich das Internet dienen, hier vor allem die Finanzportale finanzen.net, börse-online, yahoo-finanzen sowie die Internetseiten der jeweiligen Unternehmen. Die gehaltenen Aktien sollen mindestens im Zweiwochenrythmus überprüft werden. Darüber hinaus soll regelmäßig nach neuen Kaufkandidaten Ausschau gehalten werden.

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Kurs (Bid) Stück +/- seit Kauf
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
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XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
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XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
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XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
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XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
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XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
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XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %

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Ordertyp StatusZeitstempel Kurs Stück +/-
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
Allgemeiner Kommentar
Die alle 2 Wochen stattfindende Überprüfung des Portfolios habe ich soeben abgeschlossen. Es ergibt sich kein Handlungsbedarf, da der Faktor aller Aktien - mit Ausnahme Faurecia - einen Kauf indiziert. Bei Faurecia scheint das Kurspotenzial bald ausgeschöpft zu sein, was sich auch in einem mittlerweile nicht mehr so günstigen KGV über 5 Jahre (15,12) zeigt.
Allgemeiner Kommentar
Nach der routinemäßigen Prüfung der Portfolios hat sich kein größerer Handlungsbedarf ergeben. Lediglich Johnson + Johnson musste verkauf werden (siehe hierzu separaten Kommentar). Die kleineren, vor allem durch politische Unwägbarkeiten bedingten, Kursrückgänge habe ich genutzt, um bei einigen Positionen nachzukaufen.
JOHNSON + JOHNSON
US4781601046
Die Aussicht für Johnsin + Johnson hat sich getrübt. Es manifestiert sich ein Abwärtstrend, der sich auch im Vergleich zum DOW zeigt. Seit mehreren Monaten etwickelt sich die Aktie schlechter als sein Vergleichsindex. Auf Jahressicht ist eine Stagnation zu beobachten. Da auch das KGV mittlerweile nicht mehr günstig ist, wurden alle Aktien von Johnson + Johnson mit leichten Verlusten verkauft.
SPARKASSEN IMMOBILIEN
AT0000652250
Nach längerer Verweildauer auf meiner Watchlist habe ich heute in die S Immo AG investiert. Ausschlaggebend waren die starken Zahlen für das erste Halbjahr, die der Aktie zu einem entsprechend Sprung nach oben verhalfen, während der Gesamtmarkt für Small Caps ins Minus drehte. Zudem befindet sich die Aktie in einem soliden Aufwärtstrend, der sich aus meiner Sicht auch in Zukunft fortsetzen wird. Mit Blick auf die Fundamentalkennzahlen ist insbesondere das relativ günstige KGV über mehrere Jahre hinweg als positiv herauszustellen.
MARINE HARVEST
NO0003054108
Das norwegische Unternehmen Marine Harvest ist als Nahrungsmittelunternehmen und zweitgrößter Zuchtlachsproduzent ein global Player. In das Portfolio aufgenommen habe ich es vor allem wegen seiner soliden Fundamentaldaten und dem - für den aktuellen Markt vergleichsweise geringen - KGV. Die Reaktion auf die gestern veröffentlichten Quartalszahlen war zwar durchwachsen, begründet jedoch keine grundsätzliche Abkehr von der Aktie.

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Gehandelte Werte
Schwerpunkt EUROPA
Handelsstil
Aktiv diversifiziert
Entscheidungsfindung:
Fundamentale Analyse
Anlageuniversum:
Der Trader eines jeden wikifolio kann in seinem Handeln auf bestimmte Werte des wikifolio Anlageuniversums eingeschränkt sein. Diese Werte werden vor der Emission (Wechsel auf Status "Investierbar") festgelegt und können anschließend nicht mehr geändert werden.
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Aktien DAX, Aktien SDAX, Aktien TECDAX, Aktien Sonstige, Aktien MDAX
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Aktien Europa Select
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Aktien Dow Jones, Aktien USA Select, Aktien NASDAQ 100 Select
Aktien Hot Stocks: 
Aktien Hot Stocks
Aktien International: 
Aktien Osteuropa Select, Aktien Japan Select, Aktien International
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Fonds Immobilien, Fonds Renten, Fonds Aktien, Fonds Geldmarkt, Fonds DAB, Fonds Misch
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Hebelprodukte: 
Knock-Out-Produkte, Optionsscheine, sonstige Hebelprodukte