CDAX_Selection

Performance

  • +13,8 %
    seit 27.12.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Handelsstrategie dieses Wikifolios soll eine Abwandlung der „Dogs oft he Dow“ Strategie sein.
Dabei sollen folgende Auswahlkriterien zugrunde liegen:
- Die Aktien sollen aus einem großen zugrundliegendem Pool ausgesucht werden. In diesem Fall die im CDAX gelisteten Aktien.
- Die Auswahl soll anhand fundamentaler Kennzahlen, wie Dividendenrendite, KGV, ..., sowie deren vergangener und prognostizierter Werte, erfolgen.
- Es soll eine größere Anzahl an Aktien ausgewählt werden (Anfangs ca. 60 verschiedene Aktien).

Das Ziel der Handelsidee dieses Wikifolios ist es, den zugrundeliegenden Markt zu schlagen.

Weiteres Vorgehen zur Auswahl und dem Aufbau des Portfolio:
- Gleichmäßige Verteilung des Portfoliowertes. D.h. bei Einstieg in einen Posten, soll dieser etwa 1/60 = 1,67 % des Portfoliowertes betragen (bei ca. 60 Werten). Durch Wertentwicklung kann sich die Verteilung dann Ändern.
- Die Auswahl soll branchenbezogen erfolgen. D. h. es werden aus verschiedenen Branchen jeweils die Titel mit den besten Kennzahlen ausgewählt.
- Eine Umschichtung des Portfolios soll anhand der Auswahlkriterien erfolgen.

Mit dem genannten Vorgehen soll,
- durch die Auswahl der Aktien mit den besten Kennzahlen eine bessere Performance als die des Gesamtmarktes erreicht werden.
- durch eine relativ große Anzahl ausgewählter Aktien die Abhängigkeit von einzelnen Titeln reduziert werden.
- durch die branchenbezogene Auswahl die Abhängigkeit von einer Branche reduziert und branchenbedingte Kennzahlenunterschiede ausgeglichen werden.


Als Referenz für das Ziel der Handelsidee kann der CDAX PERFORMANCE-INDEX WKN 846960 herangezogen werden. Wenn die Handelsidee funktioniert, sollte die Entwicklung des Portfolios die Referenz übertreffen.
Referenzstand bei Beginn des Wikifolios lag bei ca. 977 Punkten.

Wenn alles funktioniert möchte ich das Wikifolio investierbar machen. Deshalb bitte vormerken :-)
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Stammdaten
Symbol
WF0CDAXSEL
Erstellungsdatum
27.12.2018
Indexstand
High Watermark
117,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 28.04.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das Wikifolio ist hat nun den ersten Monat erfolgreich absolviert. Die Performance liegt nach einem kleinen Durchhänger aktuell mit einer Wertentwicklung seit Initialisierung von ca. 11,6 % über der des zu schlagenden Refernezwertes, der eine Performance von ca. 9,6 % aufweist.

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Allgemeiner Kommentar

Die Bewertung der Positionen des Portfolios wurde überprüft. Durch Kursgewinne einiger Positionen und einer Anpassung des Auswahlkriteriums wurden Infineon DE0006231004; DIC Asset DE000A1X3XX4; BayWa AG (vink. NA) DE0005194062; Progress-Werk Oberkirch DE0006968001; Jungheinrich DE0006219934 verkauft.

Gleichzeitig wurden Wirecard AGDE0007472060; GK SOFTWAREDE0007571424; ManzDE000A0JQ5U3; paragon GmbH &DE0005558696; LANXESSDE0005470405; MedigeneDE000A1X3W00; Accentro Real EstateDE000A0KFKB3; Adler Real EstateDE0005008007; gekauft.

Bei der Umschichtung wurde wieder jeweils eine Position von ca. 1/60 des Portfoliowertes aufgebaut. Gleichzeitig wurde die Umschichtung dazu genutzt, den Investitionsgrad zu erhöhen. Dieser war bei dem Initialen Portfolioaufbau noch nicht maximal ausgeschöpft, da ein paar Werte nachträglich ausgeschlossen werden mussten.

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Allgemeiner Kommentar

Nach ca. einer Woche bin ich mit der Entwicklung des Wikifolios sehr zufrieden. Es ist eine Korrelation der Wertentwicklung des Portfolios mit der des Referenzwertes zu erkennen. Mit einer aktuellen Performance von ca. 5,2% konnte auch die Performance des Referenzwertes seit Handelsbeginn des Wikifolios von ca. 4,4% leicht übertroffen werden.

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