Pretoria Value Fund

Performance

  • +39,2 %
    seit 20.06.2020
  • +22,1 %
    1 Jahr
  • +24,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,91×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Der Pretoria Value Fund folgt einem Value-Investing Ansatz. Es wird also versucht in sehr gute Unternehmen zu investieren, die sehr günstig an der Börse bewertet sind.

Unternehmen sind gut, wenn sie (1) eine hohe Kapitalrendite erzielen und (2) diese Kapitalrendite auf Grund eines Wettbewerbsvorteils langfristig halten können.
Unternehmen sind günstig, wenn die Business Yield hoch ist, also das Verhältnis des Free Cashflow (Gewinn) zum Enterprise Value (Marktkapitalisierung + Schulden) bei oder über 10% liegt.

Unternehmen werden ausgiebig analysiert bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.
Dies erfolgt in zwei Schritten:
Zunächst müssen Unternehmen quantitative Tests bestehen, bevor sie eingehend analysiert werden. Hierbei wird - wie schon erwähnt - insbesondere auf die Kapitalrendite, die Business Yield, sowie die Verschuldung des Unternehmens geachtet. Die besten Unternehmen - nach diesen Kriterien - werden dann insbesondere auf Wachstumsaussichten und Wettbewerbsvorteile untersucht. Hierzu wird die gesamte Branche analysiert, um Trends und Zyklen zu erkennen. Alle Erkenntnisse werden dann zur Ermittlung eines inneren Wertes herangezogen. Es wird nur investiert, wenn der aktuelle Kurs mindestens 50% unter dem ermittelten Wert liegt.

Pretoria Value Fund wird nicht in mehr als ca. 15 Unternehmen zur gleichen Zeit investiert sein. Allerdings werden auch nicht weniger als 5 gehalten, um hinreichend zu diversifizieren.

Unternehmen werden langfristig gehalten und erst verkauft, wenn sie ihren ermittelten, inneren Wert erlangt haben.

Pretoria Value Fund investiert in Unternehmen der ganzen Welt, vorwiegend aber in den USA, Europa und Asien.

Das Ziel der Anlage ist maximale Rendite.
Es wird allerdings nicht in spekulative Unternehmen investiert, sondern nur, wenn die Unternehmen meines Erachtens nicht insolvent gehen können. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0COMLB26
Erstellungsdatum
20.06.2020
Indexstand
High Watermark
184,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 20.06.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse