Effizienzlinien

Matthias Rosin

Performance

  • +166,1 %
    seit 02.08.2012
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Ziel dieses Wikifolios soll sein durch Wertpapierzusammenstellungen, das Risiko eines Wertpapierportfolios, ohne eine Verringerung der zu erwartenden Rendite, zu minimieren. Notwendige Voraussetzung hierbei ist meiner Meinung nach, dass die Wertpapiere nicht vollständig korreliert sind.

Hierbei soll überwiegend in Aktien aus dem europäischen Raum zurückgegriffen werden. Es soll erlaubt sein bis zu ca. 20 % des Wikifoliowertes Aktien aus anderen Regionen zu investieren.

Um große Klumpenrisiken zu vermeiden sollten, in Abhängigkeit von dem Wikifoliowert, die nachfolgenden maximalen Wikifolioanteile eines WP nicht überschritten werden:

Wikifoliowert bis ca. 15.000 € max. ca. 10 % pro Aktie bei Kauf
Wikifoliowert zwischen ca. 15.000 € und ca. 25.000 € max. ca. 15 % pro Aktie bei Kauf
Wikifoliowert über ca. 25.000 € max. ca. 20 % pro Aktie bei Kauf

Während der Haltephase ist es möglich von den oben genannten Prozentsätzen abzuweichen.

Überprüfungen der Wikifoliowerte und mögliche Portfolioanpassungen sind laufend geplant. Zu Beginn jedes Monats, soll die Wikifoliozusammenstellung auf Risiko- und Renditegesichtspunkte überprüft werden. Dies sollte auf Grundlage der wirtschaftlichen Lage in Europa und der Lage auf den Finanzmärkten geschehen.

Zudem kann der Risikograd des Wikifolios neu bestimmt werden. Überwiegend sollte das Wikifolio von Wachstumsorientiert bis spekulativ zusammengestellt werden. Jedoch kann es auch Phasen geben in denen konservativ angelegt werden sollte.

Hierzu sollen nationale und internationale Aktien die an allen weltweiten Börsen zum Handel angeboten werden berücksichtigt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0DE82327
Erstellungsdatum
02.08.2012
Indexstand
High Watermark
306,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Matthias Rosin
Mitglied seit 31.07.2012
Mein Interesse für den Kapitalmarkt hat sich schon während der letzten Jahre meiner Schulzeit entwickelt. Begonnen habe ich dann mit 18 Jahren mit kleineren Spekulationen über die Hausbank und dann über die ersten online Broker. Durch die Möglichkeit de Angebotes eines Schwerpunktfachs "Investment Banking" an meiner Uni konnte ich meine Erfahrungen mit den theoretischen Kenntnissen ombinieren. Besonders die Erkenntnisse der Portfoliotheorie haben mich besonders interessiert. Ziel ist es die durchschnittlichen Ergebnisse der Benchmark zu schlagen. Hierbei kommt es mir auf die kontinuierliche Vermögensmehrung an und nicht den kurzfristigen Erfolg. In den Krisenjahren ist es mir gelungen die Verluste zu begrenzen, bzw. sogar ein leicht positives Ergebnis zu generieren.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Aufgrund der weiterhin zögerlichen Geldmarktpolitik der EZB und dem somit nmittelfristig weiter niedrigem Zinsniveau, wurden Gewinne mitgenommen, und auf aktraktive Aktien aus dem Smallcap Bereich gesetzt. Mit Sicht auf das Ende des Jahres sehen die Aktienmärkte solide aus. Risiko wird sein, ob sich die Parteien in Deutschland zu einer Regierungskoalition entscheiden können. Dies sollte weiter beobachtet werden und nötigenfalls durch Änderung in konservativere Wertpapiere umgesteuert werden. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach der Zinssenkung und der damit einhergehenden weiteren "Alternativlosigkeit" von Investitionen in Aktien, ist auch für das Wikifolio ein Depotumschichtungsprozess vorgesehen. Dieser wird am Montag zu Handelsbeginn umgesetzt. Hierbei werden bei einigen Positionen Gewinne mitgenommen, andere Positionen aus strategischen Gründen teilweise oder ganz geschlossen. Das Wikifolio wird europäischer aufgestellt sein, und sollte nach aktuellem Stand einen geringeren Erwartungswert des Risikos aufweisen, bei einem erwartetem maginal geringerem Renditerückgang. Somit sollte das Wikifolio auf das sicherlich herausforderne Umfeld an den Börsen gut aufgestellt sein. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Überprüfung des Portfolio hatte diesen Monat eine Handlungsempfehlung gegeben. Das sehr gut gelaufene Papier der BB Biotech wurde verkauft. Ebenfalls wurden Gewinne bei der Airbus sowie CEWE mitgenommen. Neu ins Portfolio sie die Papiere der ISRA Vision, Medigene und Steico gekauft worden. Hierdurch hat sich eine Performancechance ergeben, bei vertrettbarem Risikozuwachs. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nachdem sich die Wirtschaft in den USA recht robust entwickelt, und sich mein Wikifolio doch eher auf Deutschland verängt hatte, ist die Entscheidung gefallen, das wikifolio internationaler aufzustellen. Hierzu wurden Gewinne bei BB Biotech sowie GSW realisiert und für einen Großteil Aktien der Newmont Mining sowie von Philip Morris gekauft. Hierbei hat sich das Risiko des Gesamtwikifolios etwas reduziert und die Renditeerwartung leicht erhöht. mehr anzeigen
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