EsspapierInvestment

Michael Englert

Performance

  • -13,4 %
    seit 31.01.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das EsspapierInvestment-Portfolio soll einen langfristigen Vermögensaufbau anstreben. Ziel soll es sein, eine angemessene Rendite mit fundierten, langfristigen Investments zu erzielen. Diese angemessene Rendite soll dabei mit einem ertragbaren Risiko einhergehen.

Um fundierte, langfristige Investments ausfindig zu machen, welche dem oben beschriebenen Ziel dienen, ist es geplant alle potenziellen Investments vor dem Kauf mit eigens vom Trader erstellten Analysen detailliert zu durchleuchten. Diese Analyse soll folgende Punkte abdecken:

- Chartanalyse der Aktie,
- Bewertung des Markt- und Branchenumfeldes, in dem das Unternehmen tätig ist,
- Prüfung der finanziellen Situation des Unternehmens,
- Untersuchung der Bewertungskennzahlen der Aktie (Bpsw. KBV oder KGV), sowie
- eine Betrachtung der Analysteneinschätzungen bzgl. der Aktie.

Fällt diese Analyse positiv aus, so soll die Aktie in das Portfolio aufgenommen werden. Somit wird versucht sein, dass in Aktien von finanziell soliden Unternehmen mit einer guten Branchen- und Marktposition investiert wird. Die Chartanalyse soll einen geeigneten Einstiegszeitpunkt ausfindig machen und die Betrachtung von Bewertungskennzahlen ein Investment in eine überbewertete Aktie ausschließen. Alle eingegangenen Positionen sollen dann anschließend mit weiteren ausgearbeiteten Beobachtungsinstrumenten sorgfältig über die Zeit des Anlagehorizonts überwacht und mit einem Stopp- sowie Zielkurs versehen werden. Die Festlegung eines Stopp- und Zielkurses soll gefühlsmäßige Entscheidungen des Traders während der Anlagedauer ausschließen und verhindern, dass zu früh bzw. zu spät aus einem Investment ausgestiegen wird. Des Weiteren soll durch diese Maßnahme das Risiko minimiert und auch ein Totalverlust der Anlagesumme ausgeschlossen werden. Diese Analysen und Beobachtungsinstrumente werden dabei stetig optimiert.

Insgesamt sollen ungefähr zehn verschiedene Investmentpositionen angestrebt werden, um eine angemessene Risikodiversifizierung zu erzielen. Es ist geplant, dass der Schwerpunkt auf Käufen von positiv analysierten Aktien liegt. Ist die vollständige Anlagesumme investiert, dann sollen ca. 30% der Anlagesumme vorrangig von Aktien besetzt werden, die aus dem Euroraum stammen. Zudem sollen weitere ca. 30% in Aktien investiert werden, die nicht aus dem Euroraum stammen (z.B. USA oder Japan). Zusätzliche sind ca. 10% für ein Investment in einen geeigneten Rohstoff (z.B. Gold oder Palladium) vorgesehen, um so auch die Vorteile des Rohstoffmarktes nutzen zu können. Diese ca. 10% sollen damit ein ETC oder ein Zertifikat beinhalten, der die Wertentwicklung des vorgesehenen Rohstoffs abbildet. Von den verbleibenden ungefähr 30% sollen ca. 20% in geeignete Exchange-traded Funds (passiv verwalteter Fond) und/oder Zertifikate investiert werden, welche die Wertentwicklung mehrerer zuvor analysierte Aktien abbilden. Die restlichen ca. 10% sind für einen Genussschein vorgesehen, welcher eine solide Verzinsung bei zuvor analysiertem und als angemessen erachtetem Risiko bietet.

Um einen langfristigen Vermögensaufbau zu erzielen, sollen primär Investments aufgenommen werden, die lange gehalten werden können, d.h. Investments können auch mehrere Monate bis Jahre Bestandteil des Portfolios sein. Somit sollen bspw. bei Aktien auch Dividendenzahlungen genutzt werden. Auf die Auswahl von länger haltbaren Wertpapieren ist die oben beschriebene Analyse ausgelegt. Durch die angestrebte Verteilung der Anlagesumme auf mindestens zehn verschiedenen Investmentpositionen und durch die lange Anlagedauer der Wertpapiere soll das Risiko minimiert, eine solide Rendite erzielt und letztendlich das Ziel des langfristigen Wertaufbaus erreicht werden.

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Stammdaten
Symbol
WF0ESI2014
Erstellungsdatum
31.01.2015
Indexstand
High Watermark
90,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Michael Englert
Mitglied seit 22.01.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die holländische Aktiengesellschaft NXP Semiconductors ist das neuste Depotmitglied. Nachdem am vorletzten Wochenende mein Börsenindikator einen ersten Lichtstrahl am Ende des dunklen 2018 Tunnels entdeckte und daher die Cash Empfehlung auf 50% fiel, musste eine Position im Depot aufgefüllt werden. NXP hatte ich schon länger im Blick. Der halbleiter Hersteller ist zwar stark in der Automobilbranche aktiv, die gerade nicht die zukunftsträchtigste Industrie zu sein scheint, aber dort in den m.E. wichtigen Zukunftsfeldern wie Elektormobilität und Vernetztung der Autos. Nachdem die Übernahme durch Qualcomm geplatzt ist, war der Kurs ordentlich unter die Räder gekommen. Die Aktie ist jetzt mit einem KGV2019 von ca. 12 und einem PEG von ca. 0,5 sehr moderat bewertet, so dass ein Einstieg für mich jetzt ein Muss war.

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Allgemeiner Kommentar

Mein Börsenindikator empfiehlt im aktuellen Börsenumfeld 70% Cash. Da ich aber von den vier verbleibenden Positionen im Depot fundamental sehr überzeugt bin, verbleiben diese weiterhin im Depot. Anfang Oktober trübte sich der Börsenindkator ein und im Zuge dessen stoß ich die Positionen zu der SHW AG und Francotyp Postalia ab. Die SHW AG Position mit einem betrübenden Verlust von 21% und die Francotyp mit einem Gewinn von 12%. Bei beiden war die Entscheidung rückblickend vollkommen i.O. gewesen, denn die SHW AG hat in den turbulenten beiden letzten Börsenmonaten deutlich weiter an Wert verloren und auch die Francotyp-Postalia steht heute mit 3,75€ unter dem Verkaufskurs von 3,97€. Sollte der Börsenindikator sich aufhellen, erwäge ich ein erneuten Einstieg bei der Francotyp-Postalia. Betrachtet man das vergangene letzte Jahr, so hat mein Wikifolio sich inzwischen mit seiner Rendite vom DAX deutlich entfernt. Während der DAX knapp 12% verlor, verbuchte mein Wikifolio nur einen Rückgang von 7%. Seit Auflegung des Wikifolios sieht diese Bilanz aber deutlich Pro DAX aus. Es gilt, diesen DAX Vorsprung weiter abzubauen.

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Allgemeiner Kommentar

Seit meinem letzten Post hier ist ein wenig Zeit vergangen. Das Esspapier Wikifolio hat sich seit dem für mich nicht zufriedenstellend entwickelt. Der erneute Einstieg bei der Cliq Digital Aktie, welche für mich eine sehr aussichtsreiche Aktie darstellt, war zu früh und endete letztendlich Anfang diesen Monats in einem Verlust von 30%. Die Aktie wurde bei 5,20 Euro ausgestoppt. Als Ersatz kam die Francotyp-Postalia Holding ins Depot, zu der bereits Wochen zuvor eine Analyse positiv ausfiel. Am Wochenende schloss ich zudem eine erste Stopp-Ziel Analyse zu der SHW AG ab. Ein erstes Ziel für diese Aktie wurde hier definiert und einen Stoppkurs. Die SHW AG passt vollkommen in mein langfrisitig orientiertes Esspapier Depot, denn der Anbieter von Pumpen und Motorenkomponenten als auch Bremsscheiben ist mit seinen ökofreundlichen Produkten in einem Zukunftsmarkt der Automobilbranche unterwegs. Des Weiteren treibt das Unternehmen die Expansion im Ausland voran, welches sich in weiter steigenden Gewinnen auszahlen sollte. Die AG ist, meiner Meinung nach, auf einem sehr gutem Weg. Nur kam kurz nach meinem Einstieg das Gerücht auf, dass eine Delisting der Aktie möglich sein kann, was den sehr müden Kursverlauf der letzten Wochen erklären könnte. Ich warte in der Sache weiter ab. Mein aktualisierte Börsenindikator hat sich in den letzten Wochen ein wenig aufgehellt und empfiehlt inzwischen eine Cash-Quote von 30%. Um die eine fehlende Position für den nötigen Cashabbau sinnvoll mit einem neuen Investment zu füllen, habe ich seit gestern weitere Aktien im Auge, zu denen eine Analyse positiv ausgefallen ist. Ich warte noch einen guten Einstiegszeitpunkt auf den Märkten ab. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nach den zumindest für diesen Moment ausgestandenen erneuten Turbulenzen an den Aktienmärkten, welche gestern in einem neuen 52-Wochen DAX Tief von 11.726,62 Punkten mündeten, mal der Versuch einer Bestandsaufnahme der Auswirkungen auf das Esspapier Wikifolios: Die negative Entwicklung des DAX in den letzten drei Monaten mit -9,08 % ging auch am Esspapier Wikifolio nicht spurlos vorbei. Dennoch hielt sich das Wikifolio mit -5,9 % deutlich besser, was ich hiermit als positiv verbuche. Auf dem gestrigen Tief der Märkte wurde die Siemens Aktie bei 100,02 Euro ausgestoppt. Diese hat das Esspapier Wikifolio mit einer negativen Rendite von -14,51% verlassen müssen. Da mein am Wochenende aktualisierter Börsenindikator weiterhin eine Cashquote von 40% empfiehlt und diese im Esspapier Wikifolio mit dem Verkauf von Siemens AG mit 50% zu hoch war, kaute ich gestern 25 Anteilssscheine der SHW AG, nachdem eine Analyse dieser Aktie vor Tagen bereits positiv ausfiel. mehr anzeigen
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