Fonds- & ETF-Werte (konservativ)

Ingo Heinze

Performance

  • +3,3 %
    seit 28.08.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Bei diesem Wikifolio soll das Research (Analystenmeldungen, Einschätzungen, Reviews usw.) internationaler Banken, Fondsgesellschaften und Research-Häusern herangezogen werden. Es ist geplant, dass die Inhalte und Ergebnisse dieses Researchs dann miteinander verglichen und zusammengefasst werden. Auf Basis der Zusammenfassung dieser Researchs soll eine Assetklassen-Gewichtung vorgenommen werden, die auf Fonds und ETFs verteilt werden soll. In diesen Assetklassen soll dann eine detaillierte Aufteilung gemäß den Aussichten der Zusammenfassung erstellt werden.

Investitionen sollen im nationalen und internationalen Renten- und Immobilienbereich angesiedelt werden.
Grundsätzlich soll nur in ETFs investiert werden, in Ausnahmefällen kann auch in aktiv gemanagte Fonds investiert werden, falls aus meiner Sicht geeignete ETFs für Investitionen nicht zur Verfügung stehen sollten.
Da als Basis Researchs herangezogen werden, sollen Veränderungen erfolgen sobald sich meiner Ansicht nach Veränderungen in der Research-Zusammenfassung ergeben. Da Researchaktualisierungen meines Erachtens nicht täglich, sondern meist quartalsweise erfolgen, soll generell das Portfolio nicht im großen Maße umgeschichtet werden.
Die Mindesthaltedauer der Anlagen soll mittel- bis langfristig sein. Nur die einzelnen Gewichtungen können sich im Laufe der Zeit etwas verändern, immer gemäß der Researchzusammenfassung, aber es kann auch zu Gewichtungsveränderungen kommen, bei deutlichen Veränderungen der Gewichtungen durch Kursveränderungen.
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Stammdaten
Symbol
WF0ETFS001
Erstellungsdatum
28.08.2018
Indexstand
High Watermark
101,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ingo Heinze
Mitglied seit 30.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der Tausch aus dem Hausinvest in den Grundbesitz war zum jetztigen Zeitpunkt absolut richtig. Seit dem Tausch hat nämlich der verkaufte Hausinvest 0,69% Minus gemacht und der neu gekaufte Grundbesitz 0,7% Plus.

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Allgemeiner Kommentar

Es erfolgt ein Tausch bei den Immobilienfonds. Der Hausinvest Europa wird verkauft und der Grundbesitz Europa wird gekauft. Der Hausinvest hat in den letzten Monaten deutlich unterperformt zum Grundbesitzt und dies war die Veranlassung für den Tausch.

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Allgemeiner Kommentar

Langlaufende Staatsanleihen werden gegen EM-Anleihen getauscht.

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Allgemeiner Kommentar

ETF auf langfristige Staatsanleihen wird verkauft und gegen einen ETF mit Staatsanleihen mit mittleren Laufzeiten geswitcht, da die möglichen Zinserhöhungen, vor allem die langfristigen Anleihen treffen.

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