Growth and MultiAsset

Fiftyvincent

Performance

  • +6,9 %
    seit 25.07.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -8,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Investition in Small/Mid Caps (weltweit) mit dem Schwerpunkt Growth in Nordamerika. Es werden zusätzlich für eine geringere Schwankungsbreite Rohstoffe (zum Großteil Gold) als “sicherer Hafen” flexibel bei Gemischt, sowie Cashpositionen auf und abgebaut um Marktopportunitäten (Kursrückgänge) zu nutzen. Die Investitionen der ausgewählten Unternehmen werden mit einem langfristigen Horizont getätigt, mit einer mindest Haltedauer von 2 Jahren, sollte sich der anfängliche Investmentcase nicht ändern.

Die ausgewählten Unternehmen werden nach folgenden Faktoren ausgesucht:

Quantitative Faktoren:
- mind. 20% Umsatzwachstum
- Customer retention rate mind. 90%
- dollar based net expansion rate mind. 95%
- Firmen mit einem großen “adressable market” im Vergleich zum Umsatz

Qualitative Faktoren:
-Alleinstellungsmerkmal (Patente, First Mover Advantege, Lieferung kompletter Wertschöpfungsketten)
- beständiges Management
- je höher der prozentuale Aktienanteil des Gründers/Managements desto besser

Im Falle dessen, dass ein ausgewähltes Unternehmen die quantitativen Faktoren kurzfristig nicht mehr erfüllt, werden diese mit den vorhandenen qualitativen Faktoren gegenübergestellt und neu evaluiert. Im Entscheidungsprozess werden die qualitativen Faktoren in der Regel übergewichtet.
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Stammdaten

Symbol
WF0GROMUAS
Erstellungsdatum
25.07.2020
Indexstand
High Watermark
111,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Vincent Seitz
Mitglied seit 24.07.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse