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Growth and MultiAsset

Vincent Seitz

 | Fiftyvincent

Letzter Login: 03.04.2022


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-23,7 %
seit 25.07.2020

-7,1 %
Ø-Perf. pro Jahr

+10,7 %
Performance (1 J)

25,8 %
Volatilität (1 J)

-0,2
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Investition in Small/Mid Caps (weltweit) mit dem Schwerpunkt Growth in Nordamerika. Es werden zusätzlich für eine geringere Schwankungsbreite Rohstoffe (zum Großteil Gold) als “sicherer Hafen” flexibel bei Gemischt, sowie Cashpositionen auf und abgebaut um Marktopportunitäten (Kursrückgänge) zu nutzen. Die Investitionen der ausgewählten Unternehmen werden mit einem langfristigen Horizont getätigt, mit einer mindest Haltedauer von 2 Jahren, sollte sich der anfängliche Investmentcase nicht ändern. Die ausgewählten Unternehmen werden nach folgenden Faktoren ausgesucht: Quantitative Faktoren: - mind. 20% Umsatzwachstum - Customer retention rate mind. 90% - dollar based net expansion rate mind. 95% - Firmen mit einem großen “adressable market” im Vergleich zum Umsatz Qualitative Faktoren: -Alleinstellungsmerkmal (Patente, First Mover Advantege, Lieferung kompletter Wertschöpfungsketten) - beständiges Management - je höher der prozentuale Aktienanteil des Gründers/Managements desto besser Im Falle dessen, dass ein ausgewähltes Unternehmen die quantitativen Faktoren kurzfristig nicht mehr erfüllt, werden diese mit den vorhandenen qualitativen Faktoren gegenübergestellt und neu evaluiert. Im Entscheidungsprozess werden die qualitativen Faktoren in der Regel übergewichtet.

Stammdaten

Symbol

WF0GROMUAS

Erstellungsdatum

25.07.2020

Indexstand

-

High Watermark

76,3

Anlageuniversum

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