Boersennavi GuruDax SRI

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Handelsidee

-> Investition in nachhaltige Unternehmen und Branchen aus den deutschen Aktienindizes durch Ausschlusskriterien und Analyse mit Nachhaltigkeitskriterien
-> Auswahl nach bewährten Value-, Growth-, Dividende- und Momentum-Kriterien und Gewichtung nach Kriterienerfüllung
-> Risikobegrenzung durch Diversifikation und Steuerung der Investitionsquote durch makroökonomische sowie technische Kennzahlen

Das Anlageuniversum umfasst den Dax, MDax, SDax sowie Aktien aus dem CDax mit ausreichend Handelsvolumen. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem quantitativen Modell. Die Gewichtung einer Aktie bei der Aufnahme in das wikifolio soll zwischen ungefähr 2 % und 10 % liegen. Es ist eine Gewichtung nach Erfüllung der fundamentalen und technischen Kriterien vorgesehen.

Die Investitionsquote soll, neben dem Momentum Kriterium für Einzelaktien, das Risiko reduzieren, mit Hilfe von makroökonomischen und technischen Kennzahlen, um starke Einbrüche an den Börsen möglichst zu umgehen. Darüber hinaus kann in Short-ETFs investiert werden bei negativen Aussichten oder zur Absicherung.

In dieses wikifolio werden Unternehmen aufgenommen die Kriterien der großen Börsenstars (wie Warren Buffet, Susan Levermann, Peter Lynch,...) sowie Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und positives Momentum haben. Es wird nicht in Unternehmen investiert, die gegen Menschenrechte verstoßen oder in folgenden umstrittenen Sektoren tätig sind: Alkohol, Tabakware, Waffen, Rüstungsindustrie, Kraftwerkskohle, Palmöl, Pelz, Pestizide, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung.

Die Haltedauer der Aktien kann zwischen wenigen Wochen bis zu über einem Jahr betragen, abhängig ob eine Aktie die Fundamental- , Momentum- und Nachhaltigkeits-Kriterien noch erfüllt. Eine Überprüfung soll in der Regel wöchentlich erfolgen. Eine Neugewichtung der Aktien ist monatlich vorgesehen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0GURUDAX
Erstellungsdatum
03.05.2019
Indexstand
High Watermark
112,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 03.05.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate für die 3. Kalenderwoche des Jahres 2020:

Es wurden Aktien in dieser Woche gekauft und verkauft (siehe Beitrag).

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Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate für die 3. Kalenderwoche des Jahres 2020:

Es wurden Aktien von Varta (Anteil am Gesamtportfolio beim Verkauf von ca. 1,7 %) verkauft

und Aktien von Ströer SE (Anteil am Gesamtportfolio beim Verkauf von ca. 2,2 %) verkauft.

Es wurden Aktien von SAP (Anteil am Gesamtportfolio beim Verkauf von ca. 2 %) gekauft,

Aktien von Adidas (Anteil am Gesamtportfolio beim Verkauf von ca. 2 %) gekauft.

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Allgemeiner Kommentar

Wochenupdate für die 2. Kalenderwoche des Jahres 2020:

Es wurden Aktien von Hamburger Hafen (Anteil am Gesamtportfolio beim Verkauf von ca. 1,9 %) verkauft

und Aktien von Allianz (Anteil am Gesamtportfolio beim Verkauf von ca. 5,5 %) verkauft.

Es wurden Aktien von Siltronic (Anteil am Gesamtportfolio beim Verkauf von ca. 1,8 %) gekauft,

Aktien von Hornbach (Anteil am Gesamtportfolio beim Verkauf von ca. 4 %) gekauft

und Aktien von Knorr Bremse (Anteil am Gesamtportfolio beim Verkauf von ca. 1 %) gekauft.

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Allgemeiner Kommentar

Quartalsupdate 4/2019 (1. Oktober - 31. Dezember) - Kurzer Rückblick und Ausblick

  • Dieses wikifolio-Musterdepot gewann im Vergleich zum Beginn (1. Oktober 2019) etwa 10 Prozent (nach Abzug von Kosten)
  • und entwickelte sich etwas besser als der Vergleichsindex CDAX (etwa 6 %) 
  • mit einer Outperformance von 4  Prozentpunkte
  • Der maximale Verlust des wikifolio-Musterdepots seit Beginn beträgt ca. 8,6 % bei einem niedrigeren Risikofaktor mit 0,7  gegenüber dem EuroStoxx 50.

     => Über die Outperformance freue ich mich sehr, jedoch ist der Fokus auf die Langfristigkeit entscheidend. Wichtig ist es an bewährten quantitativen Strategien festzuhalten                (solange es keinen Grund für eine Regeländerung gibt), wenn eine langfristige Outperformance erzielt werden soll.

Ausblick auf das 1. Quartal 2020 (1. Januar - 31. März):

Nachrichten zum Handelsstreit zwischen den USA und China oder zum Brexit können nach wie vor bedeutend für das nächste Quartal werden.

Ab Mitte Januar werden viele Unternehmen die Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal vorstellen, was für den Kurs einzelner Aktien sehr relevant sein wird.

=> Sollte es keine überraschenden negativen Nachrichten geben ist am wahrscheinlichsten ein weiterer Aufwärtstrend von dem meist die trendstärksten Aktien profitieren können.

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