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Global Value Ideas

Hendrik Kreilinger

 | RatisbonCapital

Letzter Login: 27.06.2022


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+22,3 %
seit 20.06.2017

-15,8 %
1 Jahr

+4,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

-25,5 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
wikifolio-Zertifikat

Verkauf

Kauf

in EUR
ISIN
DE000LS9M457

Investiertes Kapital

EUR 0

Besichertes Zertifikat

Alle wikifolio-Zertifikate sind gegen Ausfälle durch das Emittentenrisiko weitgehend abgesichert.

Erstemission

03.07.2018

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

8 %

Liquidationskennzahl

-

Handelsvolumen

-

Merkmale

News

Handelsidee

Mein Investmentstil stellt grundsätzlich eine Kombination aus klassischem Value Investing und der Suche nach Wachstum zu einem fairen Preis dar. Grundsätzlich soll auf globaler Ebene in Aktien investiert werden, welche meiner Meinung nach aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Unternehmen sollen neben einer günstigen Bewertung sowohl eine hohe Qualität als auch ein verständliches Geschäftsmodell haben. Profitabilität, eine solide Bilanz und eine gute Kapitalallokation sollen weitere zentrale Kriterien zur Selektion darstellen. Es wird dabei versucht vorwiegend auf Titel zu setzen, welche einen ansprechenden Return-on-Capital und stabile Gewinnmargen aufweisen. Der Anlagehorizont soll in der Regel von ungefähr einem Jahr bis theoretisch unendlich reichen und somit einen klassischen "Buy-and-Hold" Ansatz verkörpern. Positionen sollen nur abgestoßen werden, sofern sich ihre langfristige Entwicklung durch Veränderungen im Geschäfts- und Branchenumfeld signifikant zu verschlechtern droht. Ziel sei also ein stabiler und langfristiger Vermögensaufbau. Die Anzahl an Positionen soll im besten Fall in einem Bereich von ca. 10-12 liegen, um eine hohe Konzentration innerhalb des Portfolios zu gewährleisten. Zur Reduzierung des idiosynkratischen Risikos könnte in geringem Maße sowohl auf Aktien ETF's als auch auf Aktienfonds mit aktivem Management zurückgegriffen werden. Anlageschwerpunkte dieser Fonds können regional, international oder sektoral ausgerichtet sein. Der Wikifolioanteil von Fondsinvestments soll sich dabei höchstens zwischen ca. 10-15% bewegen. Sollten sich die allgemeinen Marktbedingungen signifikant verschlechtern, sodass ein erheblicher Wertverlust der Positionen droht, behalte ich es mir vor den Cash-Anteil in dieser Zeit soweit wie nötig zu erhöhen. Desweiteren kann in Bärenmärkten der Einsatz von Short-ETF's erfolgen, um selbst an einer nachhaltig widrigen Marktlage zu profitieren. Als Benchmark soll der MSCI World Index dienen.

Stammdaten

Symbol

WF0GVSMC94

Erstellungsdatum

20.06.2017

Indexstand

-

High Watermark

141,4

Entscheidungsfindung

Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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