Global Value Ideas

RatisbonCapital

Performance

  • +21,3 %
    seit 20.06.2017
  • +3,6 %
    1 Jahr
  • +6,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -25,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,55×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mein Investmentstil stellt grundsätzlich eine Kombination aus klassischem Value Investing und der Suche nach Wachstum zu einem fairen Preis dar.

Grundsätzlich soll auf globaler Ebene in Aktien investiert werden, welche meiner Meinung nach aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Unternehmen sollen neben einer günstigen Bewertung sowohl eine hohe Qualität als auch ein verständliches Geschäftsmodell haben.
Profitabilität, eine solide Bilanz und eine gute Kapitalallokation sollen weitere zentrale Kriterien zur Selektion darstellen.
Es wird dabei versucht vorwiegend auf Titel zu setzen, welche einen ansprechenden Return-on-Capital und stabile Gewinnmargen aufweisen.

Der Anlagehorizont soll in der Regel von ungefähr einem Jahr bis theoretisch unendlich reichen und somit einen klassischen "Buy-and-Hold" Ansatz verkörpern.
Positionen sollen nur abgestoßen werden, sofern sich ihre langfristige Entwicklung durch Veränderungen im Geschäfts- und Branchenumfeld signifikant zu verschlechtern droht.
Ziel sei also ein stabiler und langfristiger Vermögensaufbau.

Die Anzahl an Positionen soll im besten Fall in einem Bereich von ca. 10-12 liegen, um eine hohe Konzentration innerhalb des Portfolios zu gewährleisten.
Zur Reduzierung des idiosynkratischen Risikos könnte in geringem Maße sowohl auf Aktien ETF's als auch auf Aktienfonds mit aktivem Management zurückgegriffen werden. Anlageschwerpunkte dieser Fonds können regional, international oder sektoral ausgerichtet sein. Der Wikifolioanteil von Fondsinvestments soll sich dabei höchstens zwischen ca. 10-15% bewegen.

Sollten sich die allgemeinen Marktbedingungen signifikant verschlechtern, sodass ein erheblicher Wertverlust der Positionen droht, behalte ich es mir vor den Cash-Anteil in dieser Zeit soweit wie nötig zu erhöhen.
Desweiteren kann in Bärenmärkten der Einsatz von Short-ETF's erfolgen, um selbst an einer nachhaltig widrigen Marktlage zu profitieren.

Als Benchmark soll der MSCI World Index dienen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF0GVSMC94
Erstellungsdatum
20.06.2017
Indexstand
High Watermark
129,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Hendrik Kreilinger
Mitglied seit 13.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse