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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Investiert werden soll in der Regel hauptsächlich in deutsche, europäische (v.a. skandinavische) und US-amerikanische Aktien. Diese sollen vermehrt langfristig gehalten werden. In geringem Umfang sollen Hebelprodukte (Optionsscheine und Knockout-Zertifikate) dazu genutzt werden kurzfristige Übertreibungen des Marktes zu antizipieren und vor allem Shortmöglichkeiten umzusetzen. Ausnahmen sind im Fall eines aus meiner Sicht sehr guten Chance-Risiko-Verhältnisses aber möglich. Generell soll das Portfolio in der Regel nicht mehr als ca. 15 Positionen gleichzeitig aufweisen. Dabei soll eine Position zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mehr als ca. 15 % (bei Optionsscheinen und Hebel-Zertifikaten in der Regel nicht mehr als ca. 5 %) des gesamten Portfolios ausmachen. In Zeiten eines rezessiven Marktumfeldes ist es möglich, dass kurzfristig eine Cash-Position von 100% aufgebaut wird. Investitionsentscheidungen sollen mehrstufig getroffen werden. Zunächst soll über ein Screening der allgemeinen Marktsituation und der aktuellen Nachrichtenlage interessante Branchen und Unternehmen identifiziert werden. Anschließend soll eine Analyse der Fundamentaldaten erfolgen. Neben der Bilanz soll dabei in der Regel vor allem der Free-Cash-Flow im Fokus stehen. Des Weiteren sollen den Kennzahlen Eigenkapitalquote, Kurs-Buchwert-Verhältnis, EBIT-Marge, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite besondere Bedeutung beigemessen werden. Ist das Unternehmen nach der fundamentalen Analyse immer noch interessant soll die Chart-Analyse dazu genutzt werden den optimalen Einstieg zu finden.

Stammdaten

Symbol

WF0INV4PRO

Erstellungsdatum

03.03.2017

Indexstand

-

High Watermark

121,2

Anlageuniversum

blank

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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